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Adonya Finances

Aix-en-Provence
Christophe Bernard
Anne-Pascale Bernard

06 44 60 33 26

Appel non surtaxé
Christophe Bernard
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  • Qui je suis

    Résidents dans le Jura pendant 20 ans, nous nous sommes installés à Aix-en-Provence avec la volonté de développer une clientèle locale, tout en conservant nos clients de l'Est de la France. Christophe est dans le métier depuis 1995. Anne-Pascale a rejoint le cabinet en 2006 après une expérience de 10 ans dans le commerce international (l'industrie de l'emballage).
    N° ORIAS 07003761

    J'aime…

    Tisser des relations de confiance durables.
    Rencontrer des gens atypiques.

    Savoir-faire

    Ingénierie patrimoniale

    • Bilan global, déclaration fiscale
    • Stratégies juridique et financière, protection du conjoint
    • Succession, transmission
    • Fiscalité de la cession d'entreprise
    • Audit des conséquences civiles et fiscales du chef d'entreprise...

    Placement financier

    • Audit du portefeuille
    • Assurance vie, bon de capitalisation et compte titre PEA
    • Création de fond dédié personnalisé

    Immobilier, commerces et bureaux

    Labels, Qualifications & Assurances

    A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel
    • Assurance RCP, N° ORIAS 07003761 en qualité de courtier en assurance, intermédiaire en opération de banque et en services de paiement positionné en qualité de MOBSP, conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP (agréée par l’AMF)
    • Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce , carte professionnelle n° CPI 1310 2018 000 034 720 délivrée par la CCI de Marseille-Provence – Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur
    • Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9
    • Activité de démarchage bancaire et financier
    • Les performances passées des placements financiers ne préjugent pas des performances futures

    Appréciations

    giovanni marinella
    Ventabren - avril 2021

    conseil investissement financier

    Ventabren - Publication avril 2021

    pertinent et complet
    experimenté et avec une bonne formation comptable
    tres sérieux dans son suivi ensuite

    Suggestion : ras

    Jean Mathiot
    Aix en provence - mai 2020

    Déclaration impôts sur le revenu

    Aix en provence - Publication mai 2020

    Très bien
    A recommander

    Monique Samardia
    Longchaumois 39400 - avril 2020

    conseils pour toutes opérations bancaires pour tous placements financiers démarches pour demande de retraite pour succession contact avec cabinet comptable avec notaires avec les impots conseils pour la gestion de plusieurs SCI

    Longchaumois 39400 - Publication avril 2020

    Visites régulieres ( au minimum 1 fois par mois) à mon domicile
    pour conseils explications
    appels fréquents( téléphoniques ou par mail ) pour renseignements
    déplacements au domicile de ma Fille pour conseils gestion de ses comptes et ceux de ses enfants

    Suggestion : aucun reproche à faire

    Déplacements

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    Vallée Arc
    Sud d'Aix
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