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Alpes conseil patrimonial

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Christophe Lacroix
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  • Réalisations de Alpes conseil patrimonial
  • Qui je suis

    Depuis 2008, nous accompagnons les particuliers et les dirigeants dans la gestion de leur patrimoine.
    Notre priorité est de construire une relation de confiance durable, basée sur un service personnalisé et objectif. Nous ne dépendons d'aucun réseau, établissement bancaire ou assurance.
    Nous intervenons sur les 2 Savoie.

    J'aime…

    Accompagner la prise de décision et suivre les familles dans la durée.

    Savoir-faire

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    Labels, Qualifications & Assurances

    A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel
    • Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
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    • Assurance RCP

    Appréciations

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    Francette Bouillot
    Saint martin d'heres - avril 2021

    gestion de patrimoine

    Saint martin d'heres - Publication avril 2021

    J'ai trouvé auprès des associés une vraie écoute de ma problématique et de mes attentes. Un bilan patrimonial complet a été réalisé avec beaucoup de sérieux, toutes les informations ont été vérifiées sans que cela ne soit inquisitoire.
    Alpes conseil Patrimonial a fait preuve d'une réelle disponibilité sans toutefois me mettre la pression en quoique se soit. J'ai trouvé auprès d'eux un vrai travail d'analyse concernant mes objectifs, ils ont su les reformuler avant de proposer des pistes de réflexion. J'ai été sensible à une prise en compte de la problématique familiale et donc un conseil non pas pour l'instant T mis bien dans la mise en place d'une réelle stratégie patrimoniale et transgénérationnelle.
    Je ne peux que conseiller cette entreprise qui nous accorde du temps qui connait parfaitement notre dossier et qui ne fait pas faire le travail par des exécutants. Ils ont une compétence globale et savent parfaitement faire le lien entre les banques; les notaires et les experts comptables.

    Christophe Lacroix

    Christophe Lacroix

    Réponse...

    Bonjour Mme Bouillot,
    Nous vous remercions vivement pour votre appréciation et votre confiance.

    avatar

    Christine Cossalter
    Chambery - avril 2021

    Conseil et aide à la gestion du patrimoine

    Chambery - Publication avril 2021

    Tres disponible que ce soit par téléphone ou en rendez vous beaucoup de sympathie et gentillesse a l ecoute et de très bon conseil

    avatar

    Hervé Anxionnaz
    Brison st-innocent - avril 2021

    gestion patrimoniale et placements financiers

    Brison st-innocent - Publication avril 2021

    Disponible et réactif ; très bon relationnel, très à l'écoute et de bons conseils

    Suggestion : néant

    avatar

    Jean-François Girod-Roux
    Brison st innocent - avril 2021

    Alpes Conseil Patrimonial a examiné notre situation et conseillé un certain nombre de démarches dont une modification de notre régime matrimonial, un OBO (Owner Buy Out) et la création d'une SCI avec nos enfants, un placement en assurance vie. Démarches que nous avons réalisées en toute confiance et à notre entière satisfaction.

    Brison st innocent - Publication avril 2021

    Au niveau relationnel Mr Brousse prend le temps de nous connaître et d'expliquer son intervention à nos côtés. Il se déplace, expose sans obligation et entérine nos choix. Techniquement très compétent, il n'hésite pas à nous conseiller sur les produits financiers que nous détenons. Sa disponibilité et ses connaissances font la différence avec les services grands clients des banques victimes d'un manque de temps et d'un turn over étonnant.

    Suggestion : Ne rien changer et continuer ainsi.

    avatar

    Michel Boissière
    Annecy - avril 2021

    Gestion , controle, du patrimoine familial

    Annecy - Publication avril 2021

    Evaluation des risques évoqués réguliérement et techniquement bien maitrisés
    Relationnel transparent ,cordial , et sincére

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    Christine Cerrina
    Annecy - avril 2021

    Placements financiers

    Annecy - Publication avril 2021

    Excellent professionnel , fiable , honnête , à l’écoute .
    Très bonne culture financière ( contrairement à d’autres dans la profession ) .
    Très bons conseils de placements .

    Suggestion : Tout est parfait

    avatar

    Hélène Bergues Vignote
    Veyrier-du-lac - avril 2021

    Gestion de mes économies.

    Veyrier-du-lac - Publication avril 2021

    Techniquement, tout a été géré avec grande compétence et clarté. Cela dans la mesure où l'écoute a été très respectueuse et attentive, ce qui a permis de faire des propositions tenant compte des besoins du client.

    Suggestion : La qualité essentielle de vos prestations, sont le respect et le souci de répondre à nos attentes. Rien de précipité les explications et le temps de réflexion qui nous sont proposés mettent à l'aise. D'où mon entière confiance...Aussi rien n'est à changer c'est parfait, vos qualités sont humaines, c'est essentiel.

    avatar

    R W
    Praz sur arly - avril 2021

    Bilan patrimonial Conseil en investissement

    Praz sur arly - Publication avril 2021

    Je fais confiance à Alpes Conseil Patrimonial depuis 2018 et j'en suis très satisfait.
    Les deux Christophe font preuve de sympathie, professionnalisme, discrétion, indépendance, disponibilité et fiabilité à toute épreuve !

    Christophe Lacroix

    Christophe Lacroix

    Réponse...

    Merci à vous pour votre confiance.

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