Conseils pour préparation retraite

Sur la bases des éléments financiers et fiscaux me concernant, Régis VARGAS a produit une analyse objective permettant de me conseiller sur des solutions adaptées, réalistes et prudentes. Il fait preuve de pédagogie pour expliquer les mécanismes de fonctionnement des produits existants en terme de placement. Échanges très intéressants.

Reprise des contrats d'assurance vie que nous avions chez un courtier

M. Vargas a repris 4 contrats assurance vie. Il est disponible et se déplace facilement pour expliquer la suite à donner à nos contrats.

Conseil en placement

Mr Vargas prend le temps nécessaire à toutes les explications, répond rapidement aux questions, réalise un bilan et un conseil personnalisé grâce à une réelle écoute des objectifs recherchés.
Il est également très disponible, ce qui est appréciable.
Je n'hésiterai pas à faire appel à nouveau à lui.

Optimisation fiscale et conseils en placements financiers

Professionnalisme et disponibilité. Un réel échange et partage qui s'inscrivent dans une relation de confiance.

Conseil sur SCIP

Technique bien, relationnel trés bien, trés professioneel

Placements financiers

Bravo, explications claires.
Relations sympathiques tout en étant professionnelles.

Suggestion : Néant

une étude patrimoniale et un placement financier

Monsieur Vargas a su nous apporter la meilleure expertise, d'un point de vue relationnel nous avons pu tisser un véritable lien de confiance. Il a par ses grandes qualités techniques et professionnels su nous aiguiller et nous apporter les meilleurs conseils.

Conseil en gestion de patrimoine

M. VARGAS est très professionnel, pédagogue et compréhensif. Il sait bien s'adapter à ses clients, sur leur besoin et leur niveau de connaissance initial. Il apporte des informations neutres et complètes pour permettre de faire des choix en toute connaissance des choses.

Suggestion : RAS

Conseil pour ma déclaration d'impot

Tout est parfait. Très arrangeant pour trouver un rdv, clair, sympathique, ponctuel, efficace, je ne peux que recommander.

Suggestion : Rien pour ma part

Bilan de patrimoine et proposition d'investissement

Sollicité pour un bilan patrimonial et des propositions d'investissement, M. Vargas a été très professionnel : toujours réactif et disponible, il s'est d'abord montré à l'écoute de nos besoins et questions, avant de nous livrer son analyse détaillée puis de faire des propositions adaptées. Il sait rapidement tisser un lien de confiance et fait preuve d'une approche mesurée et prudente.

Bilan et conseils

Réactif, ponctuel et bonne compréhension de ma demande et besoins. De très bon conseil, Monsieur Vargas m'a fait des propositions et conseils qui ne gèrent que mes intérêts.
Très professionnel, clair et limpide.

Conseil gestion de patrimoine et investissement

Grande réactivité et à l'écoute pour des conseils précis et pertinents

Bilan du patrimoine

Je rejoins tout à fait les avis précédents.
Monsieur Vargas est très disponible et réactif. Il a de grandes qualités d'écoute et didactique. De ce fait, il a réalisé une analyse très personnalisée de ma demande en tenant compte des divers paramètres évolutifs de ma situation patrimoniale. Ses conseils ont été raisonnables et non "commerciaux".
Je suis donc entièrement satisfaite de mes deux premiers entretiens avec Mr Vargas et de sa cordialité. A suivre ...

Conseil gestion patrimoine.

Nous avons fait appel à M Vargas pour gérer notre patrimoine financier.
Il a établi avec nous un point précis de nos avoirs, et après nous avoir demandé nos objectifs, nous a présenté différents investissements.
M Vargas se rend disponible, et est à l’écoute de ses clients. Ses explications sont claires, précises et un compte rendu écrit suit ses RDV.
Nous avons trouvé les conseils de M Vargas pertinents et adaptés à nos besoins.
Nous recommandons M Vargas.

conseils sur placements

mr régis vargas est a l"écoute et respecte les choix sans chercher a vous influencer
il prend le temps de bien expliquer .J"ai apprécier ses prestations

Bilan Patrimonial

Le bilan réalisé par Monsieur Vargas est efficace et clair.
Au delà de ses compétences techniques, nous avons apprécié son sens de l'écoute et sa disponibilité. Les échanges étaient agréables et pédagogiques.
Il a parfaitement su comprendre notre situation personnelle et gagner notre confiance.
Nous referons certainement appel à lui pour de prochains investissements

Gestion de mon patrimoine, conseils financier.

Personne de confiance, à l'écoute, donne de bons conseils, il m'a beaucoup aidé dans mes décisions sur mes choix de placement et d'achat immobilier.
Va dans le sens du client, ponctuel et précise bien les choses.

1er contact

Mr Vargas a été à l'écoute de ma situation et de mes besoins. Il m'a conseillé dans la ventilation de mes versements sur les produits de placements que je possède déjà. Je suis bien content d'avoir rencontré un gestionnaire en patrimoine réactif et qui ne cherche pas à me vendre de nouveaux produits.

Conseil en patrimoine

Monsieur Vargas a été très réactif et professionnel. Il a rapidement réussi de gagner notre confiance, et nous avons décidé de suivre ces conseils. Les vrais résultats de ses conseils de placement seront mesurables seulement d'ici quelques mois voire quelques années. Je recommande les services de M. Vargas dans le domaine de conseil en patrimoine.

Conseil en fiscalité

Premier contact très convivial et très professionnel;
Personne très à l'écoute et prodigue les meilleurs conseils accompagnés d'un vocabulaire adapté à son interlocuteur.
Entretien très agréable.

Analyse de patrimoine

Très bon contact. Analyse détaillée et adaptée

Conseil et recherche de solution en gestion de patrimoine

Avec monsieur Vargas tout est clair et transparent, aussi bien concernant sa rémunération que les solutions proposées. Son objectif n'est pas de vendre un produit à tout prix, mais d'apporter au client ce qui est le plus adapté à son profil et à son patrimoine. Il est pragmatique et son expérience professionnelle, lui permet de proposer des solutions réalisables en expliquant les avantages et les inconvénients. Il laisse au client la liberté de suivre ou non, sans lui mettre de pression....et ça : c'est rare de nos jours !!! Et avec tout ça, il est vraiment sympathique. Il est un professionnel précieux.

Suggestion : Rien à améliorer ; tout était parfait

Bilan patrimonial et propositions d'investissement...concrétisées

Nous avons rencontré M. Vargas à plusieurs reprises en fin d'année et il s'est montré très disponible pour s'adapter à nos emplois du temps compliqués
Après avoir effectué un bilan patrimonial, il a été en mesure de nous faire des propositions correspondant à nos attentes, en toute clarté par rapport au coût des prestations et de manière très réactive pour que les dossiers puissent être montés avant la fin de l'année civile.

Conseil en gestion pour volet professionnel et privé.

Le premier contact avec M. VARGAS donne lieu à un questionnaire très précis et une parfaite écoute de sa part sur votre situation et vos attentes.
L'analyse et les suggestions que M. VARGAS m'a exposé lors d'un deuxième rendez vous sont très claires, compréhensibles et judicieuses.
La mise en place des solutions apporté est soulagée, administrativement parlant, par l’implication de M. VARGAS.
Un professionnel en qui vous pouvez avoir confiance pour la discrétion dont il fait preuve, le sérieux et la pertinence de son étude, et l'efficacité avec laquelle il répond à vos questions.

Suggestion : RAS

Conseil financier

Regis Vargas m’a été très utile pour faire le point sur ma situation financière et ses conseils bien avisés. Je n’hesiterai pas à le consulter à nouveau.

Évaluation patrimoine et éclaircissement dans ce domaine

Ce n'ai pas le premier gestionnaire en patrimoine que je consulte (sans aucune prétention aucune )
Le premier entretien c'est bien passé comme tous les autres au niveau des diverses questions posées par monsieur VARGAS . (Très bon relationnelle)
Recherche très pointue sur les tenants et aboutissants du questionnaire...
Au rendez vous suivant il avait cerné la situation d'une façon très limpide venant de son très grand professionnalisme , sans pour autant vous imposé une solution miracle ou de dépannage comme bien d'autres ( si - si : déjà vécu ).
Tous cela pour vous dire que Mr VARGAS mérite le détour dans votre foyer fiscal et patrimonial.
Pour ma part je le recommande grandement .

Suggestion : R.a.s :peu pas mieux faire ou très dur ( jugement personnel)

Audit patrimonial

Mr Vargas , a répondu à mon attente de remettre au clair ma transmission ainsi que d'équilibrer le patrimoine.
Il a eu une écoute et des explications qui m'ont amené à être en confiance rapidement.
Je n'ai senti aucune insistance pour souscrire d'éventuels produits financiers , ce que je ressens comme très important .
Suis très satisfaite , et remercie Mr Vargas pour le travail effectué .

conseil en patrimoine

M. Vargas nous suit depuis quelques années et nous sommes extrêmement satisfaits de ses conseils ,de son service et de son suivi .
Il a su prendre en compte très precisement nos besoins et nous proposer des solutions qui s’avèrent competitives sur le long terme .
Notre relation est basée sur la confiance et l' efficacité , toutes deux tres solides

Bilan patrimonial

Nous sommes tres satisfaits et envisageons de continuer à faire appel à M. Vargas pour la suite.

Placements & conseils & Gestion de patrimoine

Bonjour ,
Mr Vargas m'avait initialement été conseillé par un collègue de travail . J'avais déjà un autre gestionnaire avec qui je travaillais .
Le 1er contact avec Mr Vargas a été excellent . Non seulement, il a la faculté d'écouter mais il entend également votre besoin et celà n'est pas donné à tous . La confiance est très importante dans beaucoup de domaine mais indispensable dans celui-ci . Je lui ai clairement octroyé la mienne .
Chacune de ses propositions est motivée par une explication claire et précise ( compréhensible aux non-initiés comme moi ;-) )
Sa disponibilité , son professionnalisme & sa réactivité ont fait que Mr Vargas est devenu "mon" gestionnaire de patrimoine .
Je recommande Mr Vargas dès lors que des amis/collègues évoquent une volonté de placements , défiscalisation ...

Suggestion : A vrai dire , je n'ai pas de réponse à cette question !

Gestion de patrimoine - Optimisation des placements financiers

Mr Vargas est très à l'écoute et nous a proposé des solutions personnalisées en fonction de nos besoins et projets. Très patient, il a pris le temps de nous expliquer en détail de façon claire les différentes options, toujours avec bienveillance. Très disponible et réactif, Mr Vargas est joignable facilement et se déplace à domicile. Après moins d'un an, nos placements portent déjà leurs fruits.

Conseils financiers

M Vargas est très à l'écoute et de bon conseil . Il a pris le temps de me connaître et a répondu à mes diverses questions ... tout cela gratuitement et sans même savoir si nous "travaillerions" ensemble dans le futur . De plus il ne pousse pas à prendre absolument tel ou tel produit .. je recommande fortement M Vargas ...

Bilan patrimonial, examen des objectifs et conseils .

Suite à notre appel , Monsieur Vargas s'est d'abord déplacé à domicile pour faire notre connaissance et comprendre notre situation patrimoniale et financière ainsi que nos objectifs .Il a fait preuve de beaucoup de gentillesse et d'une grande qualité d'écoute . Puis, après avoir travaillé sur notre dossier, il est revenu nous faire part de son analyse , des simulations qu'il avait faites et nous a donné des conseils trés avisés et complètement désintéressés . Outre ses compétences indéniables, nous avons apprécié la relation de confiance qu'il sait installer en dédramatisant certaines situations avec un humour fin et très agréable . C'est la première fois, mon mari et moi que nous faisions appel à ce type de professionnel et nous regrettons de ne pas l'avoir fait plus tôt ! Mais c'est Monsieur Vargas ! Cela dit , nous aurons plaisir à le revoir car nous n'en avons pas "terminé avec lui" .

Suggestion : Ne changez rien Monsieur Vargas !

Conseils financiers

M Vargas m'a donné des conseils financiers par téléphone gratuitement.
C'est assez rare pour l'en remercier.
Je n’hésiterai pas a faire appel a lui.

Bilan Patrimonial et conseils

Nous avons rencontré M. Vargas en octobre 2016 pour faire un bilan patrimonial et avoir quelques conseils d'optimisation fiscale. Il est très à l'écoute et les explications étaient claires et transparentes. Nous sommes satisfaits de la solution proposée par lui pour l'optimisation fiscale..

Suggestion : RAS

Conseil transmission de patrimoine

D'abord très agréable , monsieur VARGAS m'a donné des explications très compréhensibles pour la non initiée que je suis. Selon ses judicieux conseils j'ai trouvé les meilleures solutions pour organiser et transmettre mon patrimoine . Merci !!!

Bilan patrimonial

Mr Vargas a pris tout le temps nécessaire pour comprendre notre situation, nos projets et réaliser un bilan patrimonial très complet accompagné d'explications claires et détaillées et de recommandations adaptées.
Nous avons apprécié le contact facile et la qualité des échanges.
Je recommandé vivement Mr Vargas pour ce genre de prestation.

Bilan patrimonial

Nous avons contacté Mr Vargas l’année dernière pour des problématiques d’optimisation fiscale et cette année Mr Vargas nous a aidé à remettre de l’ordre dans nos anciens investissements, dont les montages financiers n’apparaissaient plus très opportun.

S’il fallait définir les qualités de Mr Vargas : Disponibilité, Réactivité et Efficacité.

La satisfaction du client est sa priorité, même si la solution proposée n’aboutit pas à la souscription d’un produit financier.

A recommander sans modération

Conseils financiers; Gestion de patrimoine

Je connais Mr Vargas depuis de nombreuses années.
Après des demandes de petits conseils financiers et/ou de prêts il est très vite devenu mon Conseiller en gestion de Patrimoine.
Toujours très disponible et réactif, il a toujours su me conseiller et s'occuper de mes biens avec le plus grand des Professionnalismes.
Très à l'écoute et d'une grande efficacité lors de chacune de mes demandes.
Je l'ai conseillé à Plusieurs de mes Amis qui en ont aussi été très satisfaits.
Je ne peux donc que vous recommander vivement de prendre contact avec Lui.

Conseils en patrimoine

M. Vargas nous a été recommandé par une amie. Après plusieurs entretiens avec lui, nous recommandons vivement M. Vargas à notre tour. Son professionnalisme, sa disponibilité sans faille, la qualité de son écoute, ses conseils et propositions avisés, fournis en toute transparence, ont permis d'établir entre nous une relation de confiance, renforcée par son contact chaleureux et bienveillant.

MONTAGE FINANCIER ET DIVERS PLACEMENTS

suivi depuis plus de 12 ans , de mes différents placements dans une réelle confiance. très bon professionnel ,toujours disponible pour un conseil et réactif pour un changement ,adapté a l'évolution des projets au fil des années. ce que j'apprécie: il s'associe toujours au performances réalisées (on ne c'est pas trompé , on a bien fait fructifié , bon sur ce coup , on n'a pas été performant ) malgré de nombreux déplacements géographique mutation professionnelle. nous sommes encore aujourd'hui en contacts fréquents.

Suggestion : je recommande fortement monsieur Vargas a toutes les personnes qui cherche des conseils pour leur patrimoine

Placement suite à héritage

J'ai rencontré Mr Vargas en décembre 2014.
Il m'a bien conseillée et a répondu rapidement et précisément à toutes mes interrogations et hésitations depuis cette date.
Suivi du dossier, explications claires et conseils judicieux sont toujours des qualités que j'apprécie.
En supplément gratuit, gentillesse et humour.

Suggestion : Continuer ainsi.

Bilan patrimonial - Conseils en placements financiers - Ouverture de contrats d'assurance vie

Nous avons contacté Régis Vargas pour obtenir des conseils sur notre situation patrimoniale, et sur des placements financiers. Nous avons beaucoup apprécié sa disponibilité et sa réactivité, la clarté de ses explications, son sens de l'écoute et sa transparence. Il a su établir très vite une relation de confiance entre nous et lui, et nous aider sans pression à prendre des décisions sur des placements. Les échanges avec Régis Vargas sont très agréables, simples et détendus, et nous incitent à travailler avec lui dans la durée, et à le recommander chaudement.

Suggestion : Garder le même état d'esprit et cette qualité de relation humaine.

Assurances vie, Prêt immobilier, défiscalisation, placements divers

Mr VARGAS nous conseille depuis 10 ans dans la gestion de nos avoirs avec disponibilité, réactivité et sérieux. Il prend le temps d'expliquer, de proposer les différentes alternatives et prend le temps pour s'assurer que nous ayons bien tout compris sans pour autant mettre la pression pour effectuer une opération. Ses propositions en tant qu'indépendant se sont adaptées, au fil des années, à notre situation financière, familiale et à nos objectifs. Grande capacité d'écoute, simplicité, c'est en toute confiance que nous continuons avec lui. Il exerce avec professionnalisme et nos échanges sont très plaisants avec ce conseiller aux qualités humaines indéniables

Conseil gestion de patrimoine

J'ai particulièrement apprécié chez M Vargas sa capacité d'écoute, ainsi que son effort pour trouver des solutions adaptées à nos attentes et à nos projets. La réactivité et la disponibilité de M Vargas sont aussi remarquables. Également, j'ai apprécié le fait que M Vargas, grâce à son statut de conseiller indépendant, n'a pas essayé de nous faire acheter des produits financiers spécifiques. Nous avons eu récemment une expérience assez négative avec une entreprise de gestion du patrimoine qui a essayé à tout prix de nous forcer la main.

Conseil en placement assurance-vie et gestion de patrimoine

Je connais M.Vargas depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais perdu d'argent, il y a entre nous une vraie relation de confiance. C'est un professionnel plutôt prudent dans ses conseils lors des moments difficiles (arbitrage préventifs sur des fonds Euros) et suffisant réactif dans les situations opportunes de reprise du marché pour vous en faire profiter. Il veillera à ce que votre portefeuille soit toujours bien équilibré.

Suggestion : Ne changer rien.

Conseil

Il nous a contacté très rapidement, il a très bien compris nos objectifs et nous a orienté en conséquence.
Nous avons très apprécié son professionnalisme, sa disponibilité et la clarté de ses explications.

Conseil pour investissements

J'ai pris contact avec M Vargas pour un projet déjà bien avancé.
Il m'a conforté dans mon choix et m'a permis de réaliser cet investissement dans les meilleures conditions.
Il m'a donné quelques pistes de diversification et je ne manquerai pas de refaire appel à lui pour de futurs investissements.

Demande d'informations trés précises par rapport à ma situation patrimoniale.

j'ai apprécié la compétence de Monsieur Vargas dans son domaine et la clarté de ses informations . Egalement sa capacité à créer une relation de confiance et sa simplicité en sachant se mettre à la place du client. Qualité relativement rare pour un financier beaucoup de compréhension et de qualités humaines .

Suggestion : Continuer à rester dans cette qualité de relation humaine particuliérement nécéssaire dans un métier de la finance.

J'ai fait appel à Mr Vargas pour des conseils seulement.

Très disponible, et accessible, clair dans ses explications, ne perd pas de vue l'objectif principal.
Mr Vargas m'a permis de prendre une première décision importante en ayant bien analysé la situation.

Suggestion : à suivre

je cherchai un conseil le plus neutre possible en matière de gestion de patrimoine et placements

Très bon contact . Efficace , compétent et fiable .
A la fois synthétique et analytique , comprends rapidement votre besoin et vous propose des solutions adaptées sans chercher à "vendre" des produits "standarts" comme peuvent le faire des conseillers de banques ou assurances .

Conseils

Une bonne compréhension des objectifs, des préconisations adaptées et du professionnalisme caractérisent son approche.

Ouverture contrat financier

un an après l'ouverture du contrat fait par M. VARGAS, je constate un rendement répondant à toutes mes attentes soit près de 4,5 %. De plus M. VARGAS suit de très près ses clients en les rappelant pour faire le point et suggérer des manœuvres pour optimiser son placement financier.

J'ai fait appel à M. Vargas pour me conseiller dans la gestion de mon patrimoine.

Nos entretiens ont étés très positifs. J'ai trouvé, écoute, attention et réponse adaptée aux besoins qui étaient les miens. Pout tout dire, beaucoup de compétence, Merci

Bilan financier et patrimoine

Très bonne analyse et suggestions perspicaces sur nos futures attentes

Suggestion : A voir lors de notre future rencontre pour mettre en place quelques opérations

Conseils en placements financiers

Super contact, grande disponibilité et clareté dans les explications et les propositions. M. Vargas a bien compris notre situation et a proposé des solutions tout en respectant nos points de vues individuels. Nous sommes très satisfaits et le recommandons vivement.

Suggestion : Rien à redire ni à suggérer

Conseils en placements et assurances vie

Un grand professionnalisme et dévouement. Nous lui faisons entièrement confiance. Sais être à l'écoute et trouver la meilleure solution. Incontournable pour toute décision financière !

conseils en patrimoine

professionnalisme, discrétion et disponibilité.
Relationnel très humain.

Me conseiller sur les placements le mieux adaptés.

Je tiens à remercier Mr Vargas pour son aide précieuse concernant mon placement ,sans compter son inlassable patience pour réussir à bien traiter mon dossier .
Très compétent . A recommander.

Suggestion : Rien à dire .

placement d'argent

son professinonalisme, sa disponibiité, son écoute

analyse patrimoniale

Tres bon contact et très réactif. Une bonne écoute qui aboutit a un bon conseil, ajusté a ma demande. Bilan donc tres positif.

bilan patrimonial, revue d'objectifs, recommandation d'investissement avec simulation financière, suivi de mise en oeuvre

Monsieur Vargas a parfaitement rempli la mission confiée et répondu à nos attentes; il a vite compris notre situation et nos attentes et a recommandé un investissement original qui convient parfaitement à nos objectfis ; ensuite excellents suivi et assistance de mise en oeuvre du début à la fin; quant à la rentabilité réelle future par rapport à la projection, seul l'avenir donnera la réponse

Suggestion : assez peu à vrai dire ..dans l'idéal avoir plusieurs ( au moins 2) propositions similaires

Conseil en patrimoine

Régis Vargas a très bien répondu à notre demande, par des réponses adaptées, explicites, en se rendant disponible et pédagogue. Nous le recommandons, et sommes dans l'attente de conclure notre dossier avec lui.

ouverture contrats financiers

M. VARGAS fait preuve de disponibilité et de ponctualité. Il a étudié avec précision ma demande et ce que je recherchais en particulier, et m'a conseillé sur la meilleure façon de faire et les contrats les mieux placés sur le marché. On voit qu'il connaît parfaitement son métier et est très réactif sur les demandes. Maintenant, j'attends de voir dans le temps la fiabilité des produits et du suivi mais au vu de l'état d'esprit de M. VARGAS, je ne pense pas être déçu.

Suggestion : RAS

Conseils sur projets d'avenir

Régis Vargas a bien saisi mon profil et mes valeurs, ainsi que ma situation. Il maitrise bien son sujet et m'a donné les conseils que j'attendais. Je reste en contact avec lui.

Suggestion : RAS

Conseil de gestion de comptes, de rachat de prêt, clarification comptes.

Très bon contact, clarté de présentation, explications limpides, disponible, réactif. Tout très bien.

Conseiller en patrimoine

Ponctuel et avenant Mr VARGAS nous a donné des conseils très intéressants.
Bon relationnel avec les clients.
Nous le reverrons !!

Bilan patrimonial

Nous avons eu 2 rdv pour faire le point sur notre situation patrimoniale, fiscale, ...succession et avons apprécié mon mari et moi (nous avons 60 ans) à la fois rapidité dans les rdv et le sentiment d'une bonne prise en compte de notre situation et de nos soucis. Régis Vargas est pragmatique et direct dans ses préconisations. Il est aussi transparent au niveau des couts. Nous sentons qu'il est disponible pour nous conseiller dans la durée ce qui est notre attente.

Suggestion : rien à dire

Me conseiller sur les placements adpatés à ma situation dans le but de developper mon patrimoine

J'ai particulierement apprécié l'écoute dont fait preuve Mr Vargas avant de proposer, après un délai de reflexion, les produits les mieux adaptés à ma situation. Et finalement j'ai pu faire un choix en toute confiance car le produit était vraiment bien adapté. Bien sûr puisqu'il s'agit avant tout de placements financiers il faudra attendre un peu avant de pouvoir realiser une complete evaluation mais encore une fois j'ai senti un très bon professionnel prêt à s'investir pour ses clients. A suivre donc, et à conseiller.

Renseignements sur patrimoine

Suite à une demande de renseignements, M. VARGAS m'a répondu dès le lendemain en s'excusant meme de ne pas avoir été plus réactif en raison d'un déplacement. Il a été d'une parfaite honneteté sur ses capacités à faire mes demandes et sur les tarifs pratiqués pour ce genre de prestations. Meme s'il n'a pas exécuté ma demande, c'est une personne qui semble etre digne de confiance et compétente. A recommander.

Suggestion : Rien

Évaluation de la pertinence de placements financiers et propositions d

La qualité globale de la prestation ne pourra être évaluée que dans le futur. La 1ère impression est bonne : qualité de la relation excellente et, a priori, bonne connaissance de son sujet. De quoi donner confiance !

Suggestion : RAS à ce jour !

Divers montages financiers

Une relation de toute confiance. Ecoute le client et son besoin . Sait proposer les diverses alternatives existantes au niveau du marché .
Ne force jamais la main et laisse le client libre de son choix

Suggestion : aucun