Excellis Ingénierie et Patrimoine

Sainte-Foy-lès-Lyon
Laurence Genoud
Sébastien Martinez

04 58 46 25 12

Appel non surtaxé
Laurence Genoud
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Qui je suis

Laurence : J'ai 7 ans d'expérience bancaire en tant que conseillère en développement de patrimoine et 3 ans dans le domaine de l'assurance (retraite et prévoyance) auprès des chefs d'entreprises.
Sébastien : Gestionnaire de patrimoine depuis 15 ans, d'abord en tant que collaborateur, j'ai créé Excellis en 2008. Nous conjuguons nos compétences pour répondre efficacement à toutes sollicitations.

J'aime…

Rendre accessible nos compétences au plus grand nombre
Instaurer une relation de confiance dans la durée avec chacun de nos clients.

Savoir-faire

Optimisation : particuliers

  • Analyse personnalisée : civile, financière et fiscale
  • Économie d'impôt
  • Conseil et gestion de placements
  • Audit retraite, prévoyance et santé

Optimisation : professionnels

  • Gestion de trésorerie sur mesure
  • Epargne salariale
  • Conseil aux dirigeants (retraite, cession, rémunération...)

Aide à la transmission

  • Calculs des droits de succession/donation
  • Protection des ayants droit et du patrimoine

Labels, Qualifications & Assurances

A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel
  • Sébastien : D.U. d'expertise en gestion de patrimoine (AUREP),
  • Laurence : Master 2 IAE Lyon 3
  • Inscrit à l'ORIAS, membre de l'ANACOFI-CIF
  • Titulaire de la carte de transaction immobilière
  • Assurance RCP

Appréciations

Marion Hély
Villeurbanne - mars 2020

Immobilier et Gestion de patrimoine

Villeurbanne - mars 2020

Très agréable relationnel, les transactions se font en toute clairvoyance avec des interlocuteurs qui se rendent disponibles, attentifs et réactifs.

MARTEAU Jean-Christophe
Saint genis laval - décembre 2019

Conseil patrimoine

Saint genis laval - décembre 2019

Très professionnel et très bon relationnel
S'adapte à la situation de chacun

Laurence Genoud

Laurence Genoud

Réponse...

Merci beaucoup M. Marteau pour votre retour.
C'est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans vos projets.
Nous restons à votre disposition.

ARNAUD LAMBROIS
Montelimar - décembre 2019

Investissement dans des parts de SCPI

Montelimar - décembre 2019

Cabinet très compétent et réactif et qui su pleinement répondre à mes attentes et me conseiller au mieux dans la diversification de mon patrimoine. Nombreux conseils pertinents.

Suggestion : Ne rien changer

Montereimard Emmanuel
Villeurbanne - décembre 2018

Etude de ma situation actuelle et recherche d'investissement en vue d'optimisation fiscale Projet d'investissement pour bénéficier de la loi pinel. Recherche de biens immobilier, études et montage financier

Villeurbanne - décembre 2018

j'ai apprécié la sélection variée des projets par leur localisation, leurs nature d'investissement
L'accompagnement personnalisé et la disponibilité en cas de questions

Suggestion : j'aurais aimé une documentation (type schéma) sur le mécanisme financier de l'opération afin de mieux comprendre les flux.

TRANCHAND PHILIPPE
Tassin la demi lune - novembre 2018

Recherche d'une solution de défiscalisation adaptée : proposition d'acquérir un bien immobilier en dispositif Pinel.

Tassin la demi lune - novembre 2018

Nous avons apprécié la capacité d'écoute et de proposition de solution adaptée, la pédagogie pour expliquer des concepts financiers à des novices. Et bénéficier d'une grande disponibilité pour répondre à toutes nos interrogations sur toutes les composantes d'une telle opération.
En résumé : professionnalisme et très bon relationnel.

Jacques Barriol
Chassieu - novembre 2018

Étude patrimoniale et proposition de produits financiers

Chassieu - novembre 2018

Monsieur MARTINEZ a eu une approche très professionnelle dans la découverte de mes besoins, et surtout il apparait avec un peu plus de recul qu'il m'a proposé avant tout des produits qui répondaient réellement à mes besoins ....et non pas à sa propre recherche de commissions comme je l'ai parfois vu chez d'autres...
Le second point important : les produits proposés sortent vraiment des sentiers battus et sont très qualitatifs, tout en étant compréhensibles par un profane.

Frédéric Caldero
Tassin-la-demi-lune - novembre 2018

nous avons ouvert ensemble une assurance Vie

Tassin-la-demi-lune - novembre 2018

j'ai apprécié leur professionnalisme et leur pédagogie

Suggestion : je leur fais confiance et j'espère voir les résultats l'année prochaine

Emma Basabe
Tassin la demi-lune - novembre 2018

Adhésion à un contrat d'assurance prévoyance et mutuelle

Tassin la demi-lune - novembre 2018

L'équipe est très sympathique, leurs explications sont claires et détaillées.

VALERIE EVEQUE
Ecully - novembre 2018

Mise en place et gestion d'assurance vie, conseils sur des produits de défiscalisation

Ecully - novembre 2018

Cabinet très disponible et réactif.
Ce cabinet m'a conseillé sur mon patrimoine et la meilleure façon d'optimiser mes gains et mon patrimoine.

Suggestion : ne rien changer.

Morgane Heitz
69570 - octobre 2018

Placement assurance vie

69570 - octobre 2018

Deux professionnels disponibles et accessibles. Un vrai plaisir d être conseillée par ce binôme redoutablement efficace.
Je les conseille vivement.

Suggestion : Un meilleur balisage pour trouver l entrée des locaux.

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Mes confrères Gestionnaire de patrimoine

Isabelle Girond

Isabelle Girond

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