Excellis Ingénierie et Patrimoine
Sainte-Foy-lès-Lyon
Sébastien Martinez
Laurence Genoud
MMS (Photo) non supporté
Laurence Genoud

Qui je suis
Laurence : J'ai 7 ans d'expérience bancaire en tant que conseillère en développement de patrimoine et 3 ans dans le domaine de l'assurance (retraite et prévoyance) auprès des chefs d'entreprises.
Sébastien : Gestionnaire de patrimoine depuis 15 ans, d'abord en tant que collaborateur, j'ai créé Excellis en 2008. Nous conjuguons nos compétences pour répondre efficacement à toutes sollicitations.
J'aime…
Rendre accessible nos compétences au plus grand nombre
Instaurer une relation de confiance dans la durée avec chacun de nos clients.
Savoir-faire
Optimisation : particuliers
- Analyse personnalisée : civile, financière et fiscale
- Économie d'impôt
- Conseil et gestion de placements
- Audit retraite, prévoyance et santé
Optimisation : professionnels
- Gestion de trésorerie sur mesure
- Epargne salariale
- Conseil aux dirigeants (retraite, cession, rémunération...)
Aide à la transmission
- Calculs des droits de succession
- Protection des ayants droit
Labels, Qualifications & Assurances
A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel- Sébastien : D.U. d'expertise en gestion de patrimoine (AUREP),
- Laurence : Master 2 IAE Lyon 3
- Inscrit à l'ORIAS, membre de l'ANACOFI-CIF
- Titulaire de la carte de transaction immobilière
- Assurance RCP
19 Appréciations





















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