Excellis Ingénierie et Patrimoine

Placements financiers

Cherchant un conseiller en patrimoine nous avons trouvé des interlocuteurs à notre écoute (réunions en visio, puis rv au cabinet). Notre gestionnaire est disponible et attentif à notre projet. Des placements adaptés à nos besoins et à nos prises de risques nous ont été proposés. Très bon professionnalisme.

Evolution de la constitution du nombre de parts et ajout d'un associé dans notre SCI

Très bon contact, alors que je ne savais pas à qui m'adresser entre un comptable et le notaire. Etude de la demande pour faire un devis, sans avoir à payer le premier rendez-vous. Traitement du dossier rapide même en fin d'année et solution simple et claire, tout en étant complétement légale. Multiples compétences de comptable, gestion du patrimoine, donations... Je recommande !

Contrat PER et Investissement LBO France

Plusieurs échanges ont été nécessaires avant de parvenir à la conclusion de ma première collaboration avec Excellis Patrimoine. Je voudrais saluer ici le professionnalisme avéré de l'équipe, son sens aigu de l'écoute et sa grande réactivité. Par ailleurs, j'ai pu mesurer, tout le long du process, sa volonté permanente de proposer les solutions les mieux adaptées à ma situation patrimoniale et ce, dans un esprit inégalable de pédagogie et de transparence irréprochable.

Conseil Fiscal, placements

Excellent professionnels conseil et placements.

Assurance vie

Equipe accueillante et dynamique, très à l'écoute de son client quelque soit son projet.
J'apprécie sa disponibilité et son approche très professionnelle .
Je lui accorde toute ma confiance, dans la gestion de mon patrimoine compte tenu
de la conjoncture exceptionnelle de ce moment

Placements et suivi d'un appartement en loi scellier

Voilà presque dix années que Sébastien MARTINEZ nous accompagne de ses conseils en placements financier. Je salue le dynamisme de l'équipe et sa disponibilité. On se sent écouté et compris.
Je le remercie pour la clarté de ses explications pour le béotien que je suis...il sait se mettre à mon niveau de compétence. Mon intérêt est sa priorité!

Placement financier

Très bon contact, très professionnel et à l'écoute, conseils pertinents, s'adapte à chaque cas particulier, très disponible et toujours avec le sourire

placement financier

une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes !
Je recommande sans réserve.
Visité en mai

Conseil en placements financiers

Des personnes très agréables et de bon conseil. Ils ont su tenir compte de mes besoins pour me proposer une solution adaptée.

Immobilier et Gestion de patrimoine

Très agréable relationnel, les transactions se font en toute clairvoyance avec des interlocuteurs qui se rendent disponibles, attentifs et réactifs.

Conseil patrimoine

Très professionnel et très bon relationnel
S'adapte à la situation de chacun

Investissement dans des parts de SCPI

Cabinet très compétent et réactif et qui su pleinement répondre à mes attentes et me conseiller au mieux dans la diversification de mon patrimoine. Nombreux conseils pertinents.

Suggestion : Ne rien changer

Etude de ma situation actuelle et recherche d'investissement en vue d'optimisation fiscale Projet d'investissement pour bénéficier de la loi pinel. Recherche de biens immobilier, études et montage financier

j'ai apprécié la sélection variée des projets par leur localisation, leurs nature d'investissement
L'accompagnement personnalisé et la disponibilité en cas de questions

Suggestion : j'aurais aimé une documentation (type schéma) sur le mécanisme financier de l'opération afin de mieux comprendre les flux.

Recherche d'une solution de défiscalisation adaptée : proposition d'acquérir un bien immobilier en dispositif Pinel.

Nous avons apprécié la capacité d'écoute et de proposition de solution adaptée, la pédagogie pour expliquer des concepts financiers à des novices. Et bénéficier d'une grande disponibilité pour répondre à toutes nos interrogations sur toutes les composantes d'une telle opération.
En résumé : professionnalisme et très bon relationnel.

Étude patrimoniale et proposition de produits financiers

Monsieur MARTINEZ a eu une approche très professionnelle dans la découverte de mes besoins, et surtout il apparait avec un peu plus de recul qu'il m'a proposé avant tout des produits qui répondaient réellement à mes besoins ....et non pas à sa propre recherche de commissions comme je l'ai parfois vu chez d'autres...
Le second point important : les produits proposés sortent vraiment des sentiers battus et sont très qualitatifs, tout en étant compréhensibles par un profane.

nous avons ouvert ensemble une assurance Vie

j'ai apprécié leur professionnalisme et leur pédagogie

Suggestion : je leur fais confiance et j'espère voir les résultats l'année prochaine

Adhésion à un contrat d'assurance prévoyance et mutuelle

L'équipe est très sympathique, leurs explications sont claires et détaillées.

Mise en place et gestion d'assurance vie, conseils sur des produits de défiscalisation

Cabinet très disponible et réactif.
Ce cabinet m'a conseillé sur mon patrimoine et la meilleure façon d'optimiser mes gains et mon patrimoine.

Suggestion : ne rien changer.

Placement assurance vie

Deux professionnels disponibles et accessibles. Un vrai plaisir d être conseillée par ce binôme redoutablement efficace.
Je les conseille vivement.

Suggestion : Un meilleur balisage pour trouver l entrée des locaux.

Excellis Ingénierie et Patrimoine a obtenu 4,5 sur 5 sur un total de 19 avis .