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Excellis Ingénierie et Patrimoine

Sainte-Foy-lès-Lyon
Sébastien Martinez

06 44 60 21 76

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Qui je suis

Laurence : J'ai 7 ans d'expérience bancaire en tant que conseillère en développement de patrimoine et 3 ans dans le domaine de l'assurance (retraite et prévoyance) auprès des chefs d'entreprises.
Sébastien : Gestionnaire de patrimoine depuis 15 ans, d'abord en tant que collaborateur, j'ai créé Excellis en 2008. Nous conjuguons nos compétences pour répondre efficacement à toutes sollicitations.

J'aime…

Rendre accessible nos compétences au plus grand nombre
Instaurer une relation de confiance dans la durée avec chacun de nos clients.

Savoir-faire

Optimisation : particuliers

  • Analyse personnalisée : civile, financière et fiscale
  • Économie d'impôt
  • Conseil et gestion de placements
  • Audit retraite, prévoyance et santé

Optimisation : professionnels

  • Gestion de trésorerie sur mesure
  • Epargne salariale
  • Conseil aux dirigeants (retraite, cession, rémunération...)

Aide à la transmission

  • Calculs des droits de succession
  • Protection des ayants droit

Labels, Qualifications & Assurances

A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel
  • Sébastien : D.U. d'expertise en gestion de patrimoine (AUREP),
  • Laurence : Master 2 IAE Lyon 3
  • Inscrit à l'ORIAS, membre de l'ANACOFI-CIF
  • Titulaire de la carte de transaction immobilière
  • Assurance RCP

19 Appréciations

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Martine BOSCHETTI
Lyon - mars 2022

Placements financiers

Lyon - Publication mars 2022

Cherchant un conseiller en patrimoine nous avons trouvé des interlocuteurs à notre écoute (réunions en visio, puis rv au cabinet). Notre gestionnaire est disponible et attentif à notre projet. Des placements adaptés à nos besoins et à nos prises de risques nous ont été proposés. Très bon professionnalisme.

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MARGUIN LOUISE
Lyon - janvier 2022

Evolution de la constitution du nombre de parts et ajout d'un associé dans notre SCI

Lyon - Publication janvier 2022

Très bon contact, alors que je ne savais pas à qui m'adresser entre un comptable et le notaire. Etude de la demande pour faire un devis, sans avoir à payer le premier rendez-vous. Traitement du dossier rapide même en fin d'année et solution simple et claire, tout en étant complétement légale. Multiples compétences de comptable, gestion du patrimoine, donations... Je recommande !

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Kamel Boumali
Talant - novembre 2020

Contrat PER et Investissement LBO France

Talant - Publication novembre 2020

Plusieurs échanges ont été nécessaires avant de parvenir à la conclusion de ma première collaboration avec Excellis Patrimoine. Je voudrais saluer ici le professionnalisme avéré de l'équipe, son sens aigu de l'écoute et sa grande réactivité. Par ailleurs, j'ai pu mesurer, tout le long du process, sa volonté permanente de proposer les solutions les mieux adaptées à ma situation patrimoniale et ce, dans un esprit inégalable de pédagogie et de transparence irréprochable.

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Roland HERVE
Lyon - novembre 2020

Conseil Fiscal, placements

Lyon - Publication novembre 2020

Excellent professionnels conseil et placements.

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Dominique HAUTION
Meze - août 2020

Assurance vie

Meze - Publication août 2020

Equipe accueillante et dynamique, très à l'écoute de son client quelque soit son projet.
J'apprécie sa disponibilité et son approche très professionnelle .
Je lui accorde toute ma confiance, dans la gestion de mon patrimoine compte tenu
de la conjoncture exceptionnelle de ce moment

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Olivier EVEQUE
Folgensbourg - juin 2020

Placements et suivi d'un appartement en loi scellier

Folgensbourg - Publication juin 2020

Voilà presque dix années que Sébastien MARTINEZ nous accompagne de ses conseils en placements financier. Je salue le dynamisme de l'équipe et sa disponibilité. On se sent écouté et compris.
Je le remercie pour la clarté de ses explications pour le béotien que je suis...il sait se mettre à mon niveau de compétence. Mon intérêt est sa priorité!

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Isabelle BRIVET
Thurins - juin 2020

Placement financier

Thurins - Publication juin 2020

Très bon contact, très professionnel et à l'écoute, conseils pertinents, s'adapte à chaque cas particulier, très disponible et toujours avec le sourire

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Jean-Pierre FERNANDEZ
Villeurbanne - mai 2020

placement financier

Villeurbanne - Publication mai 2020

une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes !
Je recommande sans réserve.
Visité en mai

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Agathe Fernandez
Villeurbanne - mai 2020

Conseil en placements financiers

Villeurbanne - Publication mai 2020

Des personnes très agréables et de bon conseil. Ils ont su tenir compte de mes besoins pour me proposer une solution adaptée.

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Marion Hély
Villeurbanne - mars 2020

Immobilier et Gestion de patrimoine

Villeurbanne - Publication mars 2020

Très agréable relationnel, les transactions se font en toute clairvoyance avec des interlocuteurs qui se rendent disponibles, attentifs et réactifs.

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MARTEAU Jean-Christophe
Saint genis laval - décembre 2019

Conseil patrimoine

Saint genis laval - Publication décembre 2019

Très professionnel et très bon relationnel
S'adapte à la situation de chacun

Excellis Ingénierie et Patrimoine

Réponse...

Merci beaucoup M. Marteau pour votre retour.
C'est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans vos projets.
Nous restons à votre disposition.

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ARNAUD LAMBROIS
Montelimar - décembre 2019

Investissement dans des parts de SCPI

Montelimar - Publication décembre 2019

Cabinet très compétent et réactif et qui su pleinement répondre à mes attentes et me conseiller au mieux dans la diversification de mon patrimoine. Nombreux conseils pertinents.

Suggestion : Ne rien changer

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Montereimard Emmanuel
Villeurbanne - décembre 2018

Etude de ma situation actuelle et recherche d'investissement en vue d'optimisation fiscale Projet d'investissement pour bénéficier de la loi pinel. Recherche de biens immobilier, études et montage financier

Villeurbanne - Publication décembre 2018

j'ai apprécié la sélection variée des projets par leur localisation, leurs nature d'investissement
L'accompagnement personnalisé et la disponibilité en cas de questions

Suggestion : j'aurais aimé une documentation (type schéma) sur le mécanisme financier de l'opération afin de mieux comprendre les flux.

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TRANCHAND PHILIPPE
Tassin la demi lune - novembre 2018

Recherche d'une solution de défiscalisation adaptée : proposition d'acquérir un bien immobilier en dispositif Pinel.

Tassin la demi lune - Publication novembre 2018

Nous avons apprécié la capacité d'écoute et de proposition de solution adaptée, la pédagogie pour expliquer des concepts financiers à des novices. Et bénéficier d'une grande disponibilité pour répondre à toutes nos interrogations sur toutes les composantes d'une telle opération.
En résumé : professionnalisme et très bon relationnel.

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Jacques Barriol
Chassieu - novembre 2018

Étude patrimoniale et proposition de produits financiers

Chassieu - Publication novembre 2018

Monsieur MARTINEZ a eu une approche très professionnelle dans la découverte de mes besoins, et surtout il apparait avec un peu plus de recul qu'il m'a proposé avant tout des produits qui répondaient réellement à mes besoins ....et non pas à sa propre recherche de commissions comme je l'ai parfois vu chez d'autres...
Le second point important : les produits proposés sortent vraiment des sentiers battus et sont très qualitatifs, tout en étant compréhensibles par un profane.

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Frédéric Caldero
Tassin-la-demi-lune - novembre 2018

nous avons ouvert ensemble une assurance Vie

Tassin-la-demi-lune - Publication novembre 2018

j'ai apprécié leur professionnalisme et leur pédagogie

Suggestion : je leur fais confiance et j'espère voir les résultats l'année prochaine

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Emma Basabe
Tassin la demi-lune - novembre 2018

Adhésion à un contrat d'assurance prévoyance et mutuelle

Tassin la demi-lune - Publication novembre 2018

L'équipe est très sympathique, leurs explications sont claires et détaillées.

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VALERIE EVEQUE
Ecully - novembre 2018

Mise en place et gestion d'assurance vie, conseils sur des produits de défiscalisation

Ecully - Publication novembre 2018

Cabinet très disponible et réactif.
Ce cabinet m'a conseillé sur mon patrimoine et la meilleure façon d'optimiser mes gains et mon patrimoine.

Suggestion : ne rien changer.

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Morgane Heitz
69570 - octobre 2018

Placement assurance vie

69570 - Publication octobre 2018

Deux professionnels disponibles et accessibles. Un vrai plaisir d être conseillée par ce binôme redoutablement efficace.
Je les conseille vivement.

Suggestion : Un meilleur balisage pour trouver l entrée des locaux.

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Excellis Ingénierie et Patrimoine a obtenu 4,3 sur 5 sur un total de 19 avis. Nous utilisons une Intelligence Artificielle pour attribuer de facon objective une note en se basant sur le contenu de chaque avis.

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