PatrimoniAlp Conseil
Qui je suis
Je suis gestionnaire de patrimoine indépendant depuis près de dix ans. Créée en 2012, mon entreprise s’agrandit en 2021, avec l’ouverture d’un cabinet à Voiron et l’arrivée d’une assistante. Passionné par mon domaine et réactif aux demandes de mes clients, je vous fais bénéficier de mon expertise sur des sujets qui comptent pour vous : placements, retraite, fiscalité, transmission, crédits immobiliers... Vous avez un projet ? Rencontrons-nous.
J'aime…
Le service client, la relation de confiance, trouver des solutions adaptées à chacun.
Savoir-faire
Gestion de patrimoine
- Retraite
- Assurance vie
- Optimisation fiscale
- Transmission de patrimoine
Conseil en investissement financier
- Immobilier (SCPI, OPCI)
- Sociétés non cotées (FIP, FCPI, FCPR, FPS)
- Trésorerie et épargne d'entreprise
Courtier en crédit immobilier et assurance de prêt
- Recherche de la meilleure proposition de financement
- Rachat et renégociation de prêt
- Reprise d’assurance emprunteur
Labels, Qualifications & Assurances
A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel- Certification RNCP niveau 2 : conseiller en gestion de patrimoine
- Conseil en Investissements Financiers, inscrit à l'ANACOFI-CIF
- Courtier d'assurance, inscrit à l'ORIAS
- Courtier et mandataire en opérations de banque et en services de paiement, inscrit à l'ORIAS (prêts immobiliers et regroupement de crédits)
- Carte professionnelle CCI pour la transaction immobilière
Déplacements
Intervient dans ce secteur

45 Avenue Dugueyt Jouvin, 38500 Voiron
Sur rendez-vous uniquement
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