Collecte d'informations et découverte des besoins
Définition de vos projets et objectifs de vie
Prise en compte de vos attentes
Réduction d'impôts, épargne, placement, préparation de la retraite, préparation des études des enfants
Préparer sa transmission et planification de la succession
Suivi régulier et à long terme
Chef d'entreprise et particulier
Fille de commerçants avec une formation en finance, j'ai débuté dans le secteur bancaire avant de créer mon cabinet de gestion patrimoniale. Spécialisée dans l'accompagnement global des particuliers et professionnels, je propose des solutions sur mesure pour un avenir financier serein, avec une approche pédagogique. Mon objectif est de démocratiser la gestion de patrimoine, en rendant mes services accessibles sans frais lors des rendez-vous.
Je suis une personne naturellement calme et attentive, toujours à l'écoute des besoins de ceux qui m'entourent. Ce qui m'épanouit particulièrement, c'est d'accompagner mes interlocuteurs sur le long terme en leur offrant des conseils personnalisés et adaptés à leurs aspirations.
* A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel
Accompagnement en pédagogie budgétaire et patrimoniale
Gwladys est très attentionnée et répond à mes attentes en tenant compte de mon budget. Elle est très professionnelle et possède un très grand sens relationnel tout en étant accessible
Investissement SCPI et Assurance Vie
Très bien.
A l'écoute des questions, bon renseignements
Conseil en gestion de patrimoine
Gwladys est super ! Elle est à l'écoute des besoins, pose les bonnes questions et est très sympa! Les propositions qu'elle à faite correspondait totalement à nos valeurs et objectifs. Je ne peux que recommander !
Conseil sur le placement de notre epargne
Gladys est très à l'écoute et de bon conseil. Nous la recommandons vivement.
Épargne retraite
La simplicité des explications
Placement
Très bien
Sainte-Pazanne
