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conseiller patrimonial à Annecy

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Derniers avis

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Francette Bouillot
Saint martin d'heres - avril 2021

gestion de patrimoine

Saint martin d'heres - Publication avril 2021

J'ai trouvé auprès des associés une vraie écoute de ma problématique et de mes attentes. Un bilan patrimonial complet a été réalisé avec beaucoup de sérieux, toutes les informations ont été vérifiées sans que cela ne soit inquisitoire.
Alpes conseil Patrimonial a fait preuve d'une réelle disponibilité sans toutefois me mettre la pression en quoique se soit. J'ai trouvé auprès d'eux un vrai travail d'analyse concernant mes objectifs, ils ont su les reformuler avant de proposer des pistes de réflexion. J'ai été sensible à une prise en compte de la problématique familiale et donc un conseil non pas pour l'instant T mis bien dans la mise en place d'une réelle stratégie patrimoniale et transgénérationnelle.
Je ne peux que conseiller cette entreprise qui nous accorde du temps qui connait parfaitement notre dossier et qui ne fait pas faire le travail par des exécutants. Ils ont une compétence globale et savent parfaitement faire le lien entre les banques; les notaires et les experts comptables.

Christophe Lacroix

Christophe Lacroix

Réponse...

Bonjour Mme Bouillot,
Nous vous remercions vivement pour votre appréciation et votre confiance.

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Christine Cossalter
Chambery - avril 2021

Conseil et aide à la gestion du patrimoine

Chambery - Publication avril 2021

Tres disponible que ce soit par téléphone ou en rendez vous beaucoup de sympathie et gentillesse a l ecoute et de très bon conseil

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Hervé Anxionnaz
Brison st-innocent - avril 2021

gestion patrimoniale et placements financiers

Brison st-innocent - Publication avril 2021

Disponible et réactif ; très bon relationnel, très à l'écoute et de bons conseils

Suggestion : néant

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Jean-François Girod-Roux
Brison st innocent - avril 2021

Alpes Conseil Patrimonial a examiné notre situation et conseillé un certain nombre de démarches dont une modification de notre régime matrimonial, un OBO (Owner Buy Out) et la création d'une SCI avec nos enfants, un placement en assurance vie. Démarches que nous avons réalisées en toute confiance et à notre entière satisfaction.

Brison st innocent - Publication avril 2021

Au niveau relationnel Mr Brousse prend le temps de nous connaître et d'expliquer son intervention à nos côtés. Il se déplace, expose sans obligation et entérine nos choix. Techniquement très compétent, il n'hésite pas à nous conseiller sur les produits financiers que nous détenons. Sa disponibilité et ses connaissances font la différence avec les services grands clients des banques victimes d'un manque de temps et d'un turn over étonnant.

Suggestion : Ne rien changer et continuer ainsi.

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Michel Boissière
Annecy - avril 2021

Gestion , controle, du patrimoine familial

Annecy - Publication avril 2021

Evaluation des risques évoqués réguliérement et techniquement bien maitrisés
Relationnel transparent ,cordial , et sincére

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Christine Cerrina
Annecy - avril 2021

Placements financiers

Annecy - Publication avril 2021

Excellent professionnel , fiable , honnête , à l’écoute .
Très bonne culture financière ( contrairement à d’autres dans la profession ) .
Très bons conseils de placements .

Suggestion : Tout est parfait

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Hélène Bergues Vignote
Veyrier-du-lac - avril 2021

Gestion de mes économies.

Veyrier-du-lac - Publication avril 2021

Techniquement, tout a été géré avec grande compétence et clarté. Cela dans la mesure où l'écoute a été très respectueuse et attentive, ce qui a permis de faire des propositions tenant compte des besoins du client.

Suggestion : La qualité essentielle de vos prestations, sont le respect et le souci de répondre à nos attentes. Rien de précipité les explications et le temps de réflexion qui nous sont proposés mettent à l'aise. D'où mon entière confiance...Aussi rien n'est à changer c'est parfait, vos qualités sont humaines, c'est essentiel.

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R W
Praz sur arly - avril 2021

Bilan patrimonial Conseil en investissement

Praz sur arly - Publication avril 2021

Je fais confiance à Alpes Conseil Patrimonial depuis 2018 et j'en suis très satisfait.
Les deux Christophe font preuve de sympathie, professionnalisme, discrétion, indépendance, disponibilité et fiabilité à toute épreuve !

Christophe Lacroix

Christophe Lacroix

Réponse...

Merci à vous pour votre confiance.

Difficile de trouver le bon conseiller patrimonial à Annecy ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Annecy et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un conseiller patrimonial à Annecy :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon cabinet gestion de patrimoine... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Annecy pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Annecy. Ainsi, vous allez trouver un cabinet gestion de patrimoine de confiance au sein de la "liste" ci-dessus. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!