Gestionnaires de patrimoine à Crêts en Belledonne

Conseil en placement et en patrimoine
Mme Culoma est à l'écoute et ses conseils sont pertinents et documentés, elle ne pousse pas "à la consommation" mais s'adapte à notre demande. Elles est soucieuse de garder une démarche éthique au sein de sa pratique
Suggestion : pas pour le moment

Conseiller sur plusieurs types de placements pour préparer au mieux et le plus simple pour moi ma retraite
Personne à l' écoute de mes besoins, explique très clairement avec des simulations, ma rassurer sur mon choix. Toujours disponible et très réactive.
Suggestion : Je la recommande vivement aux personnes qui souhaitent faire des placements.

Analyse financière et proposition d'optimisation fiscale et investissement Pinel.
Très bon contact. Madame Culoma est à l’écoute de nos besoins, elle répond vite aux questions et elle a beaucoup de patience pour expliquer. L’analyse financière que nous a fait était très claire, et la proposition était adaptée à notre situation et à nos envies. Nous avons décidé d’accepter sa proposition d’investissement PINEL, et nous sommes en cours de signer tous les documents. Madame Culoma nous accompagne à chaque étape, et nous explique tous nos options. Elle nous donne son avis de professionnelle sans nous imposer aucune décision. Je vous recommande vivement de contacter madame Culoma si vous avez besoin d’un gestionnaire de patrimoine.
Suggestion : Continuer comme ça

Conseil en patrimoine
Je suis très satisfaite de la prestation de Chloé.

Prêt immo et delegation d'assurance
Monsieur Jaillon m'a été conseillé par des relations qui avaient déjà fait appel à ses services et qui avaient été totalement satisfaits. Un très bon relationnel, réactif et très disponible. Même pendant ses vacances, il a continué à suivre mon dossier. Le résultat est concluant que ce soit pour le prêt ou la délégation d'assurance. Je referai appel à ses services pour tout sujet de conseil en patrimoine.

Conseiller en patrimoine
Très bon contact, personne agréable et à l'écoute

Conseil sur une assurance vie et perp
Très bonnes relations, excellent conseil. Efficace et réactive, à l’écoute. Je suis très satisfaite de son implication.
Suggestion : Ne changez rien

Un rôle d'informations, de conseils pour des placements financiers
Chloé est très professionnelle, elle assure parfaitement ses rendez-vous, fait un suivi régulier avec nous sur les produits et est très réactive à nos demandes.
Suggestion : Pour l'instant, que sa démarche reste à minima ce quelle est.

Études gestion du patrimoine
Excellent. Personne dynamique et pédagogue
Suggestion : Ras

Placements patrimoniaux
Grande réactivité de Chloe et un accompagnement à chaque étape clé. Les differentes options m’ont bien été expliquées. Chloe a su rapidement gagner ma confiance.

Evaluation gestion de patrimoine
Madame Chloé Muyl Villeger est très professionnelle dans son approche. Elle analyse en détail votre situation et vous propose des solutions non conventionnelles en fonction de votre cas.

Assurance vie
De très bons conseils, toujours avec le sourire. Personne à la fois très agréable et très professionnelle. Je recommande.

Conseil et suivi de l'organisation de notre patrimoine pour sa transmission dans les conditions les meilleures et les plus sûres à nos enfants et petits-enfants.
Nous trouvons Cédric Jaillon sympathique, très à l'écoute, disponible et compétent. Les modifications de placement et la réorganisation de notre patrimoine qu'il nous a suggérées commencent à produire leurs premiers effets positifs.

Conseil sur des crédits possibles pour ma mère qui a plus de 75 ans.
Très à l’écoute . Selon ses conseils, j’ai contacté la banque de ma mère pour avoir plus d’explications et d’informations. Nous en sommes restés là pour l’instant.

Placements financiers
Chloé se révèle très disponible et ses conseils sont avisés. J'ai rapidement pris confiance.