Gestionnaires de patrimoine à Le Haut-Bréda

Substitution assurace emprunteur
Monsieur Jaillon nous a accompagné pour une substitution d'assurance emprunteur. Il a pris en charge l'ensemble de la procédure : Recherche d'un assureur, suivi de dossier, relance aux assureurs, vérification des documents ... Il s'est montré très efficace et toujours très clair dans ses explications, ce que nous avons beaucoup apprécié. Nous avions, de plus, une réponse à nos messages toujours dans la journée, ce aui est un réel plus. Le bilan de cette prestation est très positif.

Placer 100000 euros en unité de compte
Chloé Culoma à parfaitement répondu à mes attentes et m’a proposé un placement étalé qui dans une période de fluctuation offre beaucoup d’avantages
Suggestion : Rien dans la mesure où cela répond à mon attent

Conseiller sur plusieurs types de placements pour préparer au mieux et le plus simple pour moi ma retraite
Personne à l' écoute de mes besoins, explique très clairement avec des simulations, ma rassurer sur mon choix. Toujours disponible et très réactive.
Suggestion : Je la recommande vivement aux personnes qui souhaitent faire des placements.

Analyse financière et proposition d'optimisation fiscale et investissement Pinel.
Très bon contact. Madame Culoma est à l’écoute de nos besoins, elle répond vite aux questions et elle a beaucoup de patience pour expliquer. L’analyse financière que nous a fait était très claire, et la proposition était adaptée à notre situation et à nos envies. Nous avons décidé d’accepter sa proposition d’investissement PINEL, et nous sommes en cours de signer tous les documents. Madame Culoma nous accompagne à chaque étape, et nous explique tous nos options. Elle nous donne son avis de professionnelle sans nous imposer aucune décision. Je vous recommande vivement de contacter madame Culoma si vous avez besoin d’un gestionnaire de patrimoine.
Suggestion : Continuer comme ça

Conseil en patrimoine
Je suis très satisfaite de la prestation de Chloé.

Transfert Plan d'épargne retraite
Mr Jaillon a été très réactif pour effectuer le transfert en fournissant de très bon conseil sur les placements. Je recommande vivement

Prêt immo et delegation d'assurance
Monsieur Jaillon m'a été conseillé par des relations qui avaient déjà fait appel à ses services et qui avaient été totalement satisfaits. Un très bon relationnel, réactif et très disponible. Même pendant ses vacances, il a continué à suivre mon dossier. Le résultat est concluant que ce soit pour le prêt ou la délégation d'assurance. Je referai appel à ses services pour tout sujet de conseil en patrimoine.

Conseil sur une assurance vie et perp
Très bonnes relations, excellent conseil. Efficace et réactive, à l’écoute. Je suis très satisfaite de son implication.
Suggestion : Ne changez rien

Études gestion du patrimoine
Excellent. Personne dynamique et pédagogue
Suggestion : Ras

Placements patrimoniaux
Grande réactivité de Chloe et un accompagnement à chaque étape clé. Les differentes options m’ont bien été expliquées. Chloe a su rapidement gagner ma confiance.

Assurance vie
De très bons conseils, toujours avec le sourire. Personne à la fois très agréable et très professionnelle. Je recommande.

Conseil et suivi de l'organisation de notre patrimoine pour sa transmission dans les conditions les meilleures et les plus sûres à nos enfants et petits-enfants.
Nous trouvons Cédric Jaillon sympathique, très à l'écoute, disponible et compétent. Les modifications de placement et la réorganisation de notre patrimoine qu'il nous a suggérées commencent à produire leurs premiers effets positifs.

Conseil sur des crédits possibles pour ma mère qui a plus de 75 ans.
Très à l’écoute . Selon ses conseils, j’ai contacté la banque de ma mère pour avoir plus d’explications et d’informations. Nous en sommes restés là pour l’instant.

Placements financiers
Chloé se révèle très disponible et ses conseils sont avisés. J'ai rapidement pris confiance.

Étude de dossier
Très pédagogue! S adapte parfaitement à son public, en cherchant le meilleur pour eux, sans forcer la main. Plusieurs propositions faites, temps de réflexion possible. Personne très calme, et ponctuelle!