Gestionnaires de patrimoine à Le Sappey-en-Chartreuse

Substitution assurace emprunteur
Monsieur Jaillon nous a accompagné pour une substitution d'assurance emprunteur. Il a pris en charge l'ensemble de la procédure : Recherche d'un assureur, suivi de dossier, relance aux assureurs, vérification des documents ... Il s'est montré très efficace et toujours très clair dans ses explications, ce que nous avons beaucoup apprécié. Nous avions, de plus, une réponse à nos messages toujours dans la journée, ce aui est un réel plus. Le bilan de cette prestation est très positif.

Placer 100000 euros en unité de compte
Chloé Culoma à parfaitement répondu à mes attentes et m’a proposé un placement étalé qui dans une période de fluctuation offre beaucoup d’avantages
Suggestion : Rien dans la mesure où cela répond à mon attent

Conseil en gestion de patrimoine et fiscalité
J'ai contacté Monsieur Vargas pour un conseil en gestion de patrimoine, placement, PER, ... Monsieur Vargas nous a fournit une analyse de notre situation et nous avons échangé sur les avantages et inconvénients des différents placements et contrats que nous pouvions envisager, avec simulation à la clé. Monsieur Vargas est très efficace, à l'écoute et patient.

Conseiller sur plusieurs types de placements pour préparer au mieux et le plus simple pour moi ma retraite
Personne à l' écoute de mes besoins, explique très clairement avec des simulations, ma rassurer sur mon choix. Toujours disponible et très réactive.
Suggestion : Je la recommande vivement aux personnes qui souhaitent faire des placements.

Gestion retraite et épargne
Très grande réactivité , bon contact , explications claires et précises.

Conseil en patrimoine
Je suis très satisfaite de la prestation de Chloé.

Transfert Plan d'épargne retraite
Mr Jaillon a été très réactif pour effectuer le transfert en fournissant de très bon conseil sur les placements. Je recommande vivement

Optimisation fiscale et conseils en placements financiers
Professionnalisme et disponibilité. Un réel échange et partage qui s'inscrivent dans une relation de confiance.

Conseil et suivi de l'organisation de notre patrimoine pour sa transmission dans les conditions les meilleures et les plus sûres à nos enfants et petits-enfants.
Nous trouvons Cédric Jaillon sympathique, très à l'écoute, disponible et compétent. Les modifications de placement et la réorganisation de notre patrimoine qu'il nous a suggérées commencent à produire leurs premiers effets positifs.

Mission de conseil pour des placements financiers. Aide à déclarations fiscales.
J’ai apprécié la disponibilité et la compétence de M. Marshall

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Mr Alexandre MARCHAL, grâce à son parcours professionnel a progressivement élargi son offre de prestations et de services grâce auxquelles vous pouvez réaliser des opérations d'économie d'impôt, des compléments de retraite, des solutions d'épargne et aborder tout sujet concernant la gestion de patrimoine ou les assurances. Les points forts d'Alexandre MARCHAL sont : le sens de l'écoute, son professionnalisme, la présentation des différentes solutions et choix possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients, son sens du service et sa réactivité. Grâce à ses mails périodiques, il met en lumière les actualités et les modifications à prendre en compte pour vous alerter sur tout ce qui a une incidence sur la gestion de patrimoine et les assurances.
Suggestion : Découvrir l'ensemble des prestations possibles de l'équipe "Conseils Patrimoine Services"

Étude de dossier
Très pédagogue! S adapte parfaitement à son public, en cherchant le meilleur pour eux, sans forcer la main. Plusieurs propositions faites, temps de réflexion possible. Personne très calme, et ponctuelle!

Conseil en patrimoine
Monsieur Vargas a été très réactif et professionnel. Il a rapidement réussi de gagner notre confiance, et nous avons décidé de suivre ces conseils. Les vrais résultats de ses conseils de placement seront mesurables seulement d'ici quelques mois voire quelques années. Je recommande les services de M. Vargas dans le domaine de conseil en patrimoine.

Bilan patrimonial et propositions d'investissement...concrétisées
Nous avons rencontré M. Vargas à plusieurs reprises en fin d'année et il s'est montré très disponible pour s'adapter à nos emplois du temps compliqués Après avoir effectué un bilan patrimonial, il a été en mesure de nous faire des propositions correspondant à nos attentes, en toute clarté par rapport au coût des prestations et de manière très réactive pour que les dossiers puissent être montés avant la fin de l'année civile.

Bilan patrimonial
Nous sommes tres satisfaits et envisageons de continuer à faire appel à M. Vargas pour la suite.