Placements financiers

Cherchant un conseiller en patrimoine nous avons trouvé des interlocuteurs à notre écoute (réunions en visio, puis rv au cabinet). Notre gestionnaire est disponible et attentif à notre projet. Des placements adaptés à nos besoins et à nos prises de risques nous ont été proposés. Très bon professionnalisme.

Evolution de la constitution du nombre de parts et ajout d'un associé dans notre SCI

Très bon contact, alors que je ne savais pas à qui m'adresser entre un comptable et le notaire. Etude de la demande pour faire un devis, sans avoir à payer le premier rendez-vous. Traitement du dossier rapide même en fin d'année et solution simple et claire, tout en étant complétement légale. Multiples compétences de comptable, gestion du patrimoine, donations... Je recommande !

Contrat PER et Investissement LBO France

Plusieurs échanges ont été nécessaires avant de parvenir à la conclusion de ma première collaboration avec Excellis Patrimoine. Je voudrais saluer ici le professionnalisme avéré de l'équipe, son sens aigu de l'écoute et sa grande réactivité. Par ailleurs, j'ai pu mesurer, tout le long du process, sa volonté permanente de proposer les solutions les mieux adaptées à ma situation patrimoniale et ce, dans un esprit inégalable de pédagogie et de transparence irréprochable.

Conseil Fiscal, placements

Excellent professionnels conseil et placements.

Assurance vie

Equipe accueillante et dynamique, très à l'écoute de son client quelque soit son projet. J'apprécie sa disponibilité et son approche très professionnelle . Je lui accorde toute ma confiance, dans la gestion de mon patrimoine compte tenu de la conjoncture exceptionnelle de ce moment

Placements et suivi d'un appartement en loi scellier

Voilà presque dix années que Sébastien MARTINEZ nous accompagne de ses conseils en placements financier. Je salue le dynamisme de l'équipe et sa disponibilité. On se sent écouté et compris. Je le remercie pour la clarté de ses explications pour le béotien que je suis...il sait se mettre à mon niveau de compétence. Mon intérêt est sa priorité!