Gestionnaires de patrimoine à Saint-Alban-de-Montbel

Conseil patrimonial
Sylvain est professionnel, disponible, réactif et toujours à l'écoute. Je suis extrêmement satisfait de l'accompagnement mis en place pour mon épargne. Je recommande à 100%

Conseils sur les orientations juridiques et fiscales possibles dans le cadre d'un projet d'acquisition d'un bien immobilier à destination professionnelle
M. Bonnet nous avait déjà accompagné pour nous présenter et conseille les orientations possibles en terme de constitution de patrimoine. Ayant été très satisfaits de cet accompagnement, nous lui avons naturellement renouvelé notre confiance pour nous aider cette fois à identifier les scenarii juridiques et fiscaux possibles pour un projet d'acquisition de bien à usage professionnel. Complètement néophytes sur le sujet, nous apprécions particulièrement l'approche pédagogique de M. Bonnet, qui sait trouver les mots justes pour nous présenter simplement ses recommandations, ainsi que son sens de l'écoute pour adapter ses conseils en fonction de notre profil.

Analyse et Conseil de placement
J'ai reçu de la part de Sylvain de la disponibilité, des explications claires, des conseils concrets et une écoute juste. Des sujets pas toujours simples, des décisions difficiles, Sylvain sait accompagner avec recul et lucidité

Conseil sur un achat immobilier
Récemment, j'ai contacté Sylvain Bonnet pour m'aider à décider si je devais acheter un appartement, et il m'a donné d'excellents conseils. Réactif, il a également pris le temps de m écouter. Son expertise était claire, détaillée et professionnelle, ce qui m'a permis de prendre une décision éclairée. Je recommande vivement ses services à toute personne ayant besoin d'orientation dans l'achat de propriétés.

Conseil
Relationnel très pro et bien adapté à mes objectifs. Je recommande vivement.

Conseil patrimoine
Disponible, nous a apporter des conseils clairs et à niveau pour la gestion de notre patrimoine.

Gestion de patrimoine
Sylvain est une personne qui connaît parfaitement son domaine, toujours de bons conseils. Un pro dans la gestion de patrimoine

Audit patrimonial
Monsieur Bonnet a réalisé un audit patrimonial dans un objectif d'optimisation de succession. Il a bien écouté mes attentes et proposé des actions simples et pertinentes pur les atteindre. Il m'a ensuite proposé des contrats d'assurance vie et des CAPI, également adaptés à ma situation et mes attentes. Professionnel agréable, disponible, à l'écoute et capable d'analyser clairement un patrimoine pour proposer des actions (fiscalité, placements, donations...) pertinentes. Je le recommande.

Conseil investissement immobilier et retraite.
Personne a l’écoute. Nous a proposé des solutions nous correspondant.

Conseil pour placement financier en SCPI
Conseils pertinents et en adéquations avec notre demande et nos besoins
Suggestion : A ce stade nous ne sommes pas en mesure de relever des points susceptibles d'être améliorés

Conseil en Gestion de Patrimoine Courtage de prêt
Professionnel d'une grande réactivité et toujours à l'écoute de ses clients. Son accompagnement est précieux et ses conseils sont toujours justes et pertinents !

Gestion de patrimoine
Un conseil avisé, un contact sympathique, une bonne relation, de bons partenariats

Courtier prêt immobilier et assurance de prêt
Courtier très présent, attentif à nos demandes, très réactif (que ce soit par mail, par téléphone ou lors des rdv). Rien à redire, un accompagnement parfait dans notre projet

Négociation prêt résidence principale et conseil en investissement SCPI
Très bon conseil Catalogue de produits d'investissement et réseau de financement étendu Les produits conseillés correspondent bien au profil du client, pas de forcing sur d'autres produits

Recherche de prêt, conseils.
Professionnel très serviable, disponible, clair dans ses explications, juste dans ses préconisations.