Gestionnaires de patrimoine à Saint-Barthélemy-de-Séchilienne

Analyse et conseil pour placer au mieux mon épargne et defiscaliser
Mr Vargas a été très clair dans ses explications, très disponible et surtout très professionnel. Je le conseil vivement.

Conseil sur déclaration de revenus
Echange excellent avec Mr Vargas, qui a été réactif lors de la prise de contact et s'est déplacé pour m'aider à préparer ma première déclaration de revenus fonciers. J'ai beaucoup apprécié ses qualités relationnelles, ainsi que son sens de la pédagogie et ses explications très claires. La fiscalité n'est pas ma tasse de thé, mais c'est devenu plus lumineux après le passage de Mr Vargas ! Je recommande et n'hésiterai pas à le solliciter pour de futurs conseils sur des placements financiers.

Du conseil
Rassurant, bon pédagogue, agréable, à l'écoute de ses clients

Monsieur Vargas m'a conseillé des placements suite à une succession
Monsieur Vargas a su me conseiller au mieux de mes intérêts et ceux de mes enfants pour placer l'héritage de mes parents sur divers supports avec le souci de pérenniser et faire fructifier le capital hérité

Placement et investissement
J'ai fait appel à M. Jaillon suite à la succession de mes parents. Et j'ai eu un très bon accompagnement de sa part surtout concernant les placements de mon fils mineur. Puis, une proposition à point nommé sur de l'immobilier LMNP en résidence étudiante qui était une opportunité à saisir sur Lyon ! Je le remercie grandement pour ses conseils avisés ! Je recommande sans problème Patrimonialp Conseil qui m'avait d'ailleurs été recommandé.

Proposition de solutions pour diversifier notre epargne
Très satisfait de la prestation de Monsieur Vargas, qui est à l’écoute, disponible, et pédagogue.

Crédit immobilier
Monsieur Cédric Jaillon est très à l'écoute ,disponible et très compétent. Nous lui avons fait confiance et il nous à trouver le meilleur des taux d'intérêts.

Reprise des contrats d'assurance vie que nous avions chez un courtier
M. Vargas a repris 4 contrats assurance vie. Il est disponible et se déplace facilement pour expliquer la suite à donner à nos contrats.

Conseil en placement
Mr Vargas prend le temps nécessaire à toutes les explications, répond rapidement aux questions, réalise un bilan et un conseil personnalisé grâce à une réelle écoute des objectifs recherchés. Il est également très disponible, ce qui est appréciable. Je n'hésiterai pas à faire appel à nouveau à lui.

Placements financiers
Bravo, explications claires. Relations sympathiques tout en étant professionnelles.
Suggestion : Néant

Une étude patrimoniale et un placement financier
Monsieur Vargas a su nous apporter la meilleure expertise, d'un point de vue relationnel nous avons pu tisser un véritable lien de confiance. Il a par ses grandes qualités techniques et professionnels su nous aiguiller et nous apporter les meilleurs conseils.

Conseil pour ma déclaration d'impot
Tout est parfait. Très arrangeant pour trouver un rdv, clair, sympathique, ponctuel, efficace, je ne peux que recommander.
Suggestion : Rien pour ma part

Conseil en gestion pour volet professionnel et privé.
Le premier contact avec M. VARGAS donne lieu à un questionnaire très précis et une parfaite écoute de sa part sur votre situation et vos attentes. L'analyse et les suggestions que M. VARGAS m'a exposé lors d'un deuxième rendez vous sont très claires, compréhensibles et judicieuses. La mise en place des solutions apporté est soulagée, administrativement parlant, par l’implication de M. VARGAS. Un professionnel en qui vous pouvez avoir confiance pour la discrétion dont il fait preuve, le sérieux et la pertinence de son étude, et l'efficacité avec laquelle il répond à vos questions.
Suggestion : RAS

Évaluation patrimoine et éclaircissement dans ce domaine
Ce n'ai pas le premier gestionnaire en patrimoine que je consulte (sans aucune prétention aucune ) Le premier entretien c'est bien passé comme tous les autres au niveau des diverses questions posées par monsieur VARGAS . (Très bon relationnelle) Recherche très pointue sur les tenants et aboutissants du questionnaire... Au rendez vous suivant il avait cerné la situation d'une façon très limpide venant de son très grand professionnalisme , sans pour autant vous imposé une solution miracle ou de dépannage comme bien d'autres ( si - si : déjà vécu ). Tous cela pour vous dire que Mr VARGAS mérite le détour dans votre foyer fiscal et patrimonial. Pour ma part je le recommande grandement .
Suggestion : R.a.s :peu pas mieux faire ou très dur ( jugement personnel)

Bilan patrimonial
Mr Vargas a pris tout le temps nécessaire pour comprendre notre situation, nos projets et réaliser un bilan patrimonial très complet accompagné d'explications claires et détaillées et de recommandations adaptées. Nous avons apprécié le contact facile et la qualité des échanges. Je recommandé vivement Mr Vargas pour ce genre de prestation.