Gestionnaires de patrimoine à Saint-Jean-de-Vaulx

Conseil sur déclaration de revenus
Echange excellent avec Mr Vargas, qui a été réactif lors de la prise de contact et s'est déplacé pour m'aider à préparer ma première déclaration de revenus fonciers. J'ai beaucoup apprécié ses qualités relationnelles, ainsi que son sens de la pédagogie et ses explications très claires. La fiscalité n'est pas ma tasse de thé, mais c'est devenu plus lumineux après le passage de Mr Vargas ! Je recommande et n'hésiterai pas à le solliciter pour de futurs conseils sur des placements financiers.

Du conseil
Rassurant, bon pédagogue, agréable, à l'écoute de ses clients

Monsieur Vargas m'a conseillé des placements suite à une succession
Monsieur Vargas a su me conseiller au mieux de mes intérêts et ceux de mes enfants pour placer l'héritage de mes parents sur divers supports avec le souci de pérenniser et faire fructifier le capital hérité

Placement et investissement
J'ai fait appel à M. Jaillon suite à la succession de mes parents. Et j'ai eu un très bon accompagnement de sa part surtout concernant les placements de mon fils mineur. Puis, une proposition à point nommé sur de l'immobilier LMNP en résidence étudiante qui était une opportunité à saisir sur Lyon ! Je le remercie grandement pour ses conseils avisés ! Je recommande sans problème Patrimonialp Conseil qui m'avait d'ailleurs été recommandé.

M. VARGAS a fait le bilan de mon patrimoine et m'a proposé des solutions de placement correspondant à mon profil et mes besoins.
Il est à l'écoute et prend le temps d'expliquer les différents placements. Excellent contact, très professionnel, effectue également un bon suivi. Je recommande fortement.

Conseil en gestion de patrimoine
Nous avons contacté monsieur Vargas pour faire le point sur notre situation patrimoniale et pour obtenir des conseils de sa part. Monsieur Vargas s'est montré très à l'écoute de nos besoins, extrêmement réactif et professionnel. Son étude s'est avérée très complète et les propositions qu'il nous a faites très adaptées à notre situation. Nous le recommandons sans hésitation.

Crédit immobilier
Monsieur Cédric Jaillon est très à l'écoute ,disponible et très compétent. Nous lui avons fait confiance et il nous à trouver le meilleur des taux d'intérêts.

Évaluation de situation patrimoniale
Très à l'écoute, Monsieur Vargas, m'a prodigué de nombreux conseils pour la gestion de mon patrimoine. Même si ma situation ne lui semble pas nécessiter de travailler ensemble, il a pris le temps de me donner des pistes. Je le remercie pour son professionnalisme et pour le temps qu'il a daigné m'accorder.

Confrontée à une transition professionnelle soudaine, Mr Vargas a conduit une étude de ma situation patrimoniale et m'a conseillé sur les meilleures options pour sécuriser ma famille.
Dès notre premier RDV, Mr Vargas a été à l'écoute, disponible, pédagogue et pertinent dans ses interventions. Il est resté très présent et actif pendant la période de confinement, et m'a apporté des conseils très judicieux au niveau fiscal et placements, parfaitement en ligne avec mon profil investisseur et mon projet. Il reste disponible pour le suivi et est généreux dans ses conseils, pour moi c'est très précieux.

Reprise des contrats d'assurance vie que nous avions chez un courtier
M. Vargas a repris 4 contrats assurance vie. Il est disponible et se déplace facilement pour expliquer la suite à donner à nos contrats.

Placements financiers
Bravo, explications claires. Relations sympathiques tout en étant professionnelles.
Suggestion : Néant

Une étude patrimoniale et un placement financier
Monsieur Vargas a su nous apporter la meilleure expertise, d'un point de vue relationnel nous avons pu tisser un véritable lien de confiance. Il a par ses grandes qualités techniques et professionnels su nous aiguiller et nous apporter les meilleurs conseils.

Conseil pour ma déclaration d'impot
Tout est parfait. Très arrangeant pour trouver un rdv, clair, sympathique, ponctuel, efficace, je ne peux que recommander.
Suggestion : Rien pour ma part

Renseignements sur les différentes donations
Très bon contact avec Mr Jaillon. Qui a vite compris notre demande. Nous le remercions pour ses explications très claires et précises. Nous vous le conseillons...

Conseil en gestion pour volet professionnel et privé.
Le premier contact avec M. VARGAS donne lieu à un questionnaire très précis et une parfaite écoute de sa part sur votre situation et vos attentes. L'analyse et les suggestions que M. VARGAS m'a exposé lors d'un deuxième rendez vous sont très claires, compréhensibles et judicieuses. La mise en place des solutions apporté est soulagée, administrativement parlant, par l’implication de M. VARGAS. Un professionnel en qui vous pouvez avoir confiance pour la discrétion dont il fait preuve, le sérieux et la pertinence de son étude, et l'efficacité avec laquelle il répond à vos questions.
Suggestion : RAS