Gestionnaires de patrimoine à Saint-Lumine-de-Coutais

Conseil en gestion de patrimoine
Marion Le Brech est d'excellent conseil, à la fois compétente dans les aspects les plus techniques et capable de les expliciter, de les vulgariser. De plus son empathie et son expérience bancaire au contact des clients (et de leur situation de vie) lui permettent une adaptation à chaque cas. Enfin sa disponibilité et souplesse horaire est très appréciable pour le suivi des dossiers sans prise de retard ! Pour conclure, Marion a ce talent rare de combiner une excellente expertise et une capacité d'adaptation à ses clients. C'est exactement ce que mon épouse et moi-même cherchions pour la gestion de notre patrimoine et pour préparer au mieux l'avenir de notre famille, car bien souvent, c'était soit l'une soit l'autre des qualités. Nous sommes ravis des premiers échanges et signatures de contrats et nous projetons dans une relation de confiance durable.

Conseil en placement
Nous sommes pleinement satisfaits du travail réalisé par notre gestionnaire de patrimoine. Elle a su gérer nos placements privés avec une grande compétence, une vision claire et un véritable souci de nos intérêts. Ses conseils ont toujours été pertinents, adaptés à notre situation et expliqués avec transparence. Sa réactivité, son professionnalisme et sa capacité à anticiper les meilleures stratégies patrimoniales nous ont permis d’investir sereinement et en toute confiance. Nous la recommandons vivement à toute personne souhaitant être accompagnée par une experte fiable, disponible et réellement à l’écoute.

Conseil en gestion de patrimoine
Nous avons fait appel à Marion pour nous accompagner dans la mise en place d’une stratégie de gestion de patrimoine, et nous sommes pleinement satisfaits de son accompagnement. Elle a su prendre en compte nos situations personnelle & professionnelle ainsi que nos projets futurs pour proposer une solution adaptée. Marion s’est montrée très réactive, à l’écoute et toujours disponible pour répondre à nos questions. Nous la recommandons sans hésitation.

COMPTABLE
A l'écoute et de bon conseil, Alban est toujours disponible rapidement, force de proposition IL est un conseiller avisé. vous pouvez vous appuyer sur lui les yeux bandés.

Suivi création d'entreprise
Alban m'aide dans mon projet d'ouverture de restaurant. Il m'accompagne avec une étude de bilan/situation financière des différents locaux qui pourraient correspondre au projet. Il m'aide également à réfléchir intelligemment à la construction financière du projet avec un dossier prévisionnel sur 3 exercices : -Chiffrage précis dans le plan de financement au démarrage (pour ne pas avoir de mauvaise surprise lors de la recherche de financement en banque) -Bilan prévisionnel sur 3 ans En plus de son expertise financière, Alban est là pour rassurer et donner son avis sur la viabilité d'un projet, emplacement, taille etc.

Conseil en gestion de notre patrimoine
Mme Le Brech s'est mise à notre portée tout en étant très professionnelle. Elle a su répondre à nos attentes et à nos questions. C'est une chance pour nous de l'avoir rencontré. Cela change des conseillers fincanciers que nous avons pu avoir jusqu'à présent. Je ne peux que la recommander.

Comptabilité
Très bon Comptable, toujours serviable, toujours de bon conseil, rien à dire, je recommande

Bilan prévisionnel pour un prêt bancaire professionnel
J'ai été très bien accompagnée par le cabinet Tgs Clisson lors de ma demande de bilan prévisionnel pour réaliser un emprunt bancaire. Suivie par Alban Colleau qui a été très investi, et m'a permis de réaliser pas à pas toutes les étapes, je recommande avec beaucoup d'enthousiasme ce cabinet qui a une équipe de proximité, professionnelle, très disponible et à l'écoute. Un véritable atout pour bien démarrer une entreprise !

Gestion comptable
Alban est réactif et possède connaissance accrue sur de nombreux sujets

Conseil en gestion de patrimoine
Nous avons sollicité l'accompagnement de Marion afin de définir des repères et une stratégie pour les années à venir. Elles nous a écouté, a compris nos priorités et nous a présenté les leviers possibles pour sécuriser notre patrimoine, notre famille et pouvoir préparer les études des enfants. Merci beaucoup. Les conseils de Marion sont adaptés quelque soit le niveau de revenu et de patrimoine. C'est une vraie opportunité.

Conseil en gestion de patrimoine
Très bon suivi et conseils sur toute ma partie patrimoniale - Marion a su répondre à mes attentes et à mes demandes de A à Z.

Conseil, gestion de patrimoine
Je connais Marion par des amis en commun. Elle nous accompagne depuis 2 ans. A l'époque, nous n'étions pas satisfait de notre banque. Je ne connaissais pas son métier. Elle a su vulgariser le métier. Bonnes explications. C'était chouette. Elle est pédagogue et à l'écoute. Très bon relationnel. Les RDV sont complets. Au second rendez vous, elle revient avec un proposition adaptée à notre besoin. L'accompagnement et le suivi sont très bien. Elle vérifie que c'est toujours en phase avec nos objectifs et notre situation par des points réguliers. On a confiance!

Définition et mise en place d'investissements personnels
Approche très professionnelle et rigoureuse, empathique et proactive : importante phase d'écoute et de définition des besoins du client, proposition détaillée d'un plan d'action, adaptation en fonction des objections, approche très pédagogique et transparence sur le cadre commercial proposé, les étapes du processus, les obligations réglementaires, etc. Je recommande Marion sans hésiter.

Conseil en gestion de patrimoine
Je la connaissais par sa mère qui me l'a présenté. J'ai eu confiance, j'en ai entendu parlé par bouche à oreille. Je l'ai vu 3 fois. Ce qui est bien avec Marion, c'est qu'elle laisse libre, j'avais besoin de temps, je ne me suis pas senti oppressée. Elle est à l'écoute. Elle m'a bien expliqué et s'est mise à mon niveau. J'avais confiance, je me suis senti bien. Elle est disponible, réactive et communicante. Elle est à la hauteur de mes attentes. Elle est là. Je sais qu'elle va me suivre. D'ailleurs, je la recommande.

Placements financiers
Nous connaissons Marion car c'est la copine d'un des copains de mon fils. Mon fils me l'avait recommandé. Sincèrement son travail est exemplaire. elle nous a beaucoup aidé. Les ordinateurs pour nous, c'est compliqué, Elle nous accompagné et nous a mis en confiance. C'est bien. Bonnes explications, s'il faut elle ré-explique jusqu'à ce que l'on comprenne comme par exemple avec la signature électronique. C'était pour des placements financiers. Très à l'écoute. Disponible, réactive, communicante. Très bien vraiment, je la recommande.