Gestionnaires de patrimoine à Saint-Martin-d'Uriage

Analyse et conseil pour placer au mieux mon épargne et defiscaliser
Mr Vargas a été très clair dans ses explications, très disponible et surtout très professionnel. Je le conseil vivement.

Conseil sur déclaration de revenus
Echange excellent avec Mr Vargas, qui a été réactif lors de la prise de contact et s'est déplacé pour m'aider à préparer ma première déclaration de revenus fonciers. J'ai beaucoup apprécié ses qualités relationnelles, ainsi que son sens de la pédagogie et ses explications très claires. La fiscalité n'est pas ma tasse de thé, mais c'est devenu plus lumineux après le passage de Mr Vargas ! Je recommande et n'hésiterai pas à le solliciter pour de futurs conseils sur des placements financiers.

Bilan patrimonial et conseil de placement
Nous avions de la réticence à demander l'aide d'un gestionnaire de patrimoine. Dès la première rencontre nous avons beaucoup apprécié Régis Vargas : un contact très chaleureux et spontané, beaucoup de pédagogie, de conseils judicieux et de transparence quant à ses propositions. Une belle rencontre, fructueuse et qui nous a bien facilité nos prises de décision. Merci !

Substitution assurace emprunteur
Monsieur Jaillon nous a accompagné pour une substitution d'assurance emprunteur. Il a pris en charge l'ensemble de la procédure : Recherche d'un assureur, suivi de dossier, relance aux assureurs, vérification des documents ... Il s'est montré très efficace et toujours très clair dans ses explications, ce que nous avons beaucoup apprécié. Nous avions, de plus, une réponse à nos messages toujours dans la journée, ce aui est un réel plus. Le bilan de cette prestation est très positif.

Recherche prêt immobilier
Personnes à l'écoute et qui expliquent clairement les choses. Très réactifs, j'ai pu obtenir un taux imbattable. Pas de mauvaises surprises sur ce dossier vu que toutes mes questions ont obtenu une réponse en amont. L'accompagnement se fait également à la banque, ce qui est appréciable.

Proposition de solutions pour diversifier notre epargne
Très satisfait de la prestation de Monsieur Vargas, qui est à l’écoute, disponible, et pédagogue.

Transfert Plan d'épargne retraite
Mr Jaillon a été très réactif pour effectuer le transfert en fournissant de très bon conseil sur les placements. Je recommande vivement

Conseil en placement
Mr Vargas prend le temps nécessaire à toutes les explications, répond rapidement aux questions, réalise un bilan et un conseil personnalisé grâce à une réelle écoute des objectifs recherchés. Il est également très disponible, ce qui est appréciable. Je n'hésiterai pas à faire appel à nouveau à lui.

Conseil sur des crédits possibles pour ma mère qui a plus de 75 ans.
Très à l’écoute . Selon ses conseils, j’ai contacté la banque de ma mère pour avoir plus d’explications et d’informations. Nous en sommes restés là pour l’instant.

Étude de dossier
Très pédagogue! S adapte parfaitement à son public, en cherchant le meilleur pour eux, sans forcer la main. Plusieurs propositions faites, temps de réflexion possible. Personne très calme, et ponctuelle!

Conseil gestion patrimoine.
Nous avons fait appel à M Vargas pour gérer notre patrimoine financier. Il a établi avec nous un point précis de nos avoirs, et après nous avoir demandé nos objectifs, nous a présenté différents investissements. M Vargas se rend disponible, et est à l’écoute de ses clients. Ses explications sont claires, précises et un compte rendu écrit suit ses RDV. Nous avons trouvé les conseils de M Vargas pertinents et adaptés à nos besoins. Nous recommandons M Vargas.

Évaluation patrimoine et éclaircissement dans ce domaine
Ce n'ai pas le premier gestionnaire en patrimoine que je consulte (sans aucune prétention aucune ) Le premier entretien c'est bien passé comme tous les autres au niveau des diverses questions posées par monsieur VARGAS . (Très bon relationnelle) Recherche très pointue sur les tenants et aboutissants du questionnaire... Au rendez vous suivant il avait cerné la situation d'une façon très limpide venant de son très grand professionnalisme , sans pour autant vous imposé une solution miracle ou de dépannage comme bien d'autres ( si - si : déjà vécu ). Tous cela pour vous dire que Mr VARGAS mérite le détour dans votre foyer fiscal et patrimonial. Pour ma part je le recommande grandement .
Suggestion : R.a.s :peu pas mieux faire ou très dur ( jugement personnel)

Bilan patrimonial
Nous sommes tres satisfaits et envisageons de continuer à faire appel à M. Vargas pour la suite.

Conseil transmission de patrimoine
D'abord très agréable , monsieur VARGAS m'a donné des explications très compréhensibles pour la non initiée que je suis. Selon ses judicieux conseils j'ai trouvé les meilleures solutions pour organiser et transmettre mon patrimoine . Merci !!!

Bilan patrimonial
Mr Vargas a pris tout le temps nécessaire pour comprendre notre situation, nos projets et réaliser un bilan patrimonial très complet accompagné d'explications claires et détaillées et de recommandations adaptées. Nous avons apprécié le contact facile et la qualité des échanges. Je recommandé vivement Mr Vargas pour ce genre de prestation.