Gestionnaires de patrimoine à Saint-Pierre-de-Mésage

Analyse et conseil pour placer au mieux mon épargne et defiscaliser
Mr Vargas a été très clair dans ses explications, très disponible et surtout très professionnel. Je le conseil vivement.

Conseil sur déclaration de revenus
Echange excellent avec Mr Vargas, qui a été réactif lors de la prise de contact et s'est déplacé pour m'aider à préparer ma première déclaration de revenus fonciers. J'ai beaucoup apprécié ses qualités relationnelles, ainsi que son sens de la pédagogie et ses explications très claires. La fiscalité n'est pas ma tasse de thé, mais c'est devenu plus lumineux après le passage de Mr Vargas ! Je recommande et n'hésiterai pas à le solliciter pour de futurs conseils sur des placements financiers.

Du conseil
Rassurant, bon pédagogue, agréable, à l'écoute de ses clients

Monsieur Vargas m'a conseillé des placements suite à une succession
Monsieur Vargas a su me conseiller au mieux de mes intérêts et ceux de mes enfants pour placer l'héritage de mes parents sur divers supports avec le souci de pérenniser et faire fructifier le capital hérité

Conseil en patrimoine
Mr Vargas nous à éclairé quand au choix parfois compliqué d investir notre argent. Il a su nous écouter pour nous proposer des options qui nous correspondes. Le sérieux et le temps passer avec nous pour nous expliqué les choses nous a permis d’être en confiance ce qui est primordial quand il s'agit d'argent.

Placement et investissement
J'ai fait appel à M. Jaillon suite à la succession de mes parents. Et j'ai eu un très bon accompagnement de sa part surtout concernant les placements de mon fils mineur. Puis, une proposition à point nommé sur de l'immobilier LMNP en résidence étudiante qui était une opportunité à saisir sur Lyon ! Je le remercie grandement pour ses conseils avisés ! Je recommande sans problème Patrimonialp Conseil qui m'avait d'ailleurs été recommandé.

Conseil et accompagnement
J'ai contacté Mr Vargas suite au conseil d un de ses clients. J'ai été très heureux des échanges et l accompagnement. J avais beaucoup de questionnement sur les investissements et sur quoi faire au vue de ma situation, Mr Vargas a vraiment prit le temps de réfléchir avec moi et me proposer ce qui est le plus adéquat pour allier avenir et disponibilité. Je recommande fortement, il saura vous écouter et vous proposer les meilleurs solutions pour vous, sans forcer ou vous entraîner dans des placements qui ne vous correspondrait pas.

Crédit immobilier
Monsieur Cédric Jaillon est très à l'écoute ,disponible et très compétent. Nous lui avons fait confiance et il nous à trouver le meilleur des taux d'intérêts.

Reprise des contrats d'assurance vie que nous avions chez un courtier
M. Vargas a repris 4 contrats assurance vie. Il est disponible et se déplace facilement pour expliquer la suite à donner à nos contrats.

Placements financiers
Bravo, explications claires. Relations sympathiques tout en étant professionnelles.
Suggestion : Néant

Une étude patrimoniale et un placement financier
Monsieur Vargas a su nous apporter la meilleure expertise, d'un point de vue relationnel nous avons pu tisser un véritable lien de confiance. Il a par ses grandes qualités techniques et professionnels su nous aiguiller et nous apporter les meilleurs conseils.

Conseil en gestion de patrimoine
M. VARGAS est très professionnel, pédagogue et compréhensif. Il sait bien s'adapter à ses clients, sur leur besoin et leur niveau de connaissance initial. Il apporte des informations neutres et complètes pour permettre de faire des choix en toute connaissance des choses.
Suggestion : RAS

Conseil pour ma déclaration d'impot
Tout est parfait. Très arrangeant pour trouver un rdv, clair, sympathique, ponctuel, efficace, je ne peux que recommander.
Suggestion : Rien pour ma part

Mr MARCHAL me reçoit avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme pour m'aider à choisir ce qui est le mieux pour moi en terme de placement .
Son aide,sa gentillesse,
Suggestion : Rien pour l'instant à ma connaissance.

Conseil en gestion pour volet professionnel et privé.
Le premier contact avec M. VARGAS donne lieu à un questionnaire très précis et une parfaite écoute de sa part sur votre situation et vos attentes. L'analyse et les suggestions que M. VARGAS m'a exposé lors d'un deuxième rendez vous sont très claires, compréhensibles et judicieuses. La mise en place des solutions apporté est soulagée, administrativement parlant, par l’implication de M. VARGAS. Un professionnel en qui vous pouvez avoir confiance pour la discrétion dont il fait preuve, le sérieux et la pertinence de son étude, et l'efficacité avec laquelle il répond à vos questions.
Suggestion : RAS