Gestionnaires de patrimoine à Sarcenas

Substitution assurace emprunteur
Monsieur Jaillon nous a accompagné pour une substitution d'assurance emprunteur. Il a pris en charge l'ensemble de la procédure : Recherche d'un assureur, suivi de dossier, relance aux assureurs, vérification des documents ... Il s'est montré très efficace et toujours très clair dans ses explications, ce que nous avons beaucoup apprécié. Nous avions, de plus, une réponse à nos messages toujours dans la journée, ce aui est un réel plus. Le bilan de cette prestation est très positif.

Placement d'argent
Chloe CULOMA est très professionnelle et très à l'écoute

Placer 100000 euros en unité de compte
Chloé Culoma à parfaitement répondu à mes attentes et m’a proposé un placement étalé qui dans une période de fluctuation offre beaucoup d’avantages
Suggestion : Rien dans la mesure où cela répond à mon attent

Conseiller sur plusieurs types de placements pour préparer au mieux et le plus simple pour moi ma retraite
Personne à l' écoute de mes besoins, explique très clairement avec des simulations, ma rassurer sur mon choix. Toujours disponible et très réactive.
Suggestion : Je la recommande vivement aux personnes qui souhaitent faire des placements.

Conseil en patrimoine
Je suis très satisfaite de la prestation de Chloé.

Transfert Plan d'épargne retraite
Mr Jaillon a été très réactif pour effectuer le transfert en fournissant de très bon conseil sur les placements. Je recommande vivement

Conseil et suivi de l'organisation de notre patrimoine pour sa transmission dans les conditions les meilleures et les plus sûres à nos enfants et petits-enfants.
Nous trouvons Cédric Jaillon sympathique, très à l'écoute, disponible et compétent. Les modifications de placement et la réorganisation de notre patrimoine qu'il nous a suggérées commencent à produire leurs premiers effets positifs.

Mission de conseil pour des placements financiers. Aide à déclarations fiscales.
J’ai apprécié la disponibilité et la compétence de M. Marshall

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Mr Alexandre MARCHAL, grâce à son parcours professionnel a progressivement élargi son offre de prestations et de services grâce auxquelles vous pouvez réaliser des opérations d'économie d'impôt, des compléments de retraite, des solutions d'épargne et aborder tout sujet concernant la gestion de patrimoine ou les assurances. Les points forts d'Alexandre MARCHAL sont : le sens de l'écoute, son professionnalisme, la présentation des différentes solutions et choix possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients, son sens du service et sa réactivité. Grâce à ses mails périodiques, il met en lumière les actualités et les modifications à prendre en compte pour vous alerter sur tout ce qui a une incidence sur la gestion de patrimoine et les assurances.
Suggestion : Découvrir l'ensemble des prestations possibles de l'équipe "Conseils Patrimoine Services"

Étude de dossier
Très pédagogue! S adapte parfaitement à son public, en cherchant le meilleur pour eux, sans forcer la main. Plusieurs propositions faites, temps de réflexion possible. Personne très calme, et ponctuelle!

Conseil en fiscalité
Premier contact très convivial et très professionnel; Personne très à l'écoute et prodigue les meilleurs conseils accompagnés d'un vocabulaire adapté à son interlocuteur. Entretien très agréable.

Analyse de patrimoine
Très bon contact. Analyse détaillée et adaptée

Bilan patrimonial et propositions d'investissement...concrétisées
Nous avons rencontré M. Vargas à plusieurs reprises en fin d'année et il s'est montré très disponible pour s'adapter à nos emplois du temps compliqués Après avoir effectué un bilan patrimonial, il a été en mesure de nous faire des propositions correspondant à nos attentes, en toute clarté par rapport au coût des prestations et de manière très réactive pour que les dossiers puissent être montés avant la fin de l'année civile.

Bilan patrimonial
Nous sommes tres satisfaits et envisageons de continuer à faire appel à M. Vargas pour la suite.

Assurances vie, Prêt immobilier, défiscalisation, placements divers
Mr VARGAS nous conseille depuis 10 ans dans la gestion de nos avoirs avec disponibilité, réactivité et sérieux. Il prend le temps d'expliquer, de proposer les différentes alternatives et prend le temps pour s'assurer que nous ayons bien tout compris sans pour autant mettre la pression pour effectuer une opération. Ses propositions en tant qu'indépendant se sont adaptées, au fil des années, à notre situation financière, familiale et à nos objectifs. Grande capacité d'écoute, simplicité, c'est en toute confiance que nous continuons avec lui. Il exerce avec professionnalisme et nos échanges sont très plaisants avec ce conseiller aux qualités humaines indéniables