Gestionnaires de patrimoine à Villard-Bonnot

Substitution assurace emprunteur
Monsieur Jaillon nous a accompagné pour une substitution d'assurance emprunteur. Il a pris en charge l'ensemble de la procédure : Recherche d'un assureur, suivi de dossier, relance aux assureurs, vérification des documents ... Il s'est montré très efficace et toujours très clair dans ses explications, ce que nous avons beaucoup apprécié. Nous avions, de plus, une réponse à nos messages toujours dans la journée, ce aui est un réel plus. Le bilan de cette prestation est très positif.

Conseiller sur plusieurs types de placements pour préparer au mieux et le plus simple pour moi ma retraite
Personne à l' écoute de mes besoins, explique très clairement avec des simulations, ma rassurer sur mon choix. Toujours disponible et très réactive.
Suggestion : Je la recommande vivement aux personnes qui souhaitent faire des placements.

Analyse financière et proposition d'optimisation fiscale et investissement Pinel.
Très bon contact. Madame Culoma est à l’écoute de nos besoins, elle répond vite aux questions et elle a beaucoup de patience pour expliquer. L’analyse financière que nous a fait était très claire, et la proposition était adaptée à notre situation et à nos envies. Nous avons décidé d’accepter sa proposition d’investissement PINEL, et nous sommes en cours de signer tous les documents. Madame Culoma nous accompagne à chaque étape, et nous explique tous nos options. Elle nous donne son avis de professionnelle sans nous imposer aucune décision. Je vous recommande vivement de contacter madame Culoma si vous avez besoin d’un gestionnaire de patrimoine.
Suggestion : Continuer comme ça

Conseil en patrimoine
Je suis très satisfaite de la prestation de Chloé.

Transfert Plan d'épargne retraite
Mr Jaillon a été très réactif pour effectuer le transfert en fournissant de très bon conseil sur les placements. Je recommande vivement

Prêt immo et delegation d'assurance
Monsieur Jaillon m'a été conseillé par des relations qui avaient déjà fait appel à ses services et qui avaient été totalement satisfaits. Un très bon relationnel, réactif et très disponible. Même pendant ses vacances, il a continué à suivre mon dossier. Le résultat est concluant que ce soit pour le prêt ou la délégation d'assurance. Je referai appel à ses services pour tout sujet de conseil en patrimoine.

Conseil et suivi de l'organisation de notre patrimoine pour sa transmission dans les conditions les meilleures et les plus sûres à nos enfants et petits-enfants.
Nous trouvons Cédric Jaillon sympathique, très à l'écoute, disponible et compétent. Les modifications de placement et la réorganisation de notre patrimoine qu'il nous a suggérées commencent à produire leurs premiers effets positifs.

Conseil sur des crédits possibles pour ma mère qui a plus de 75 ans.
Très à l’écoute . Selon ses conseils, j’ai contacté la banque de ma mère pour avoir plus d’explications et d’informations. Nous en sommes restés là pour l’instant.

Mission de conseil pour des placements financiers. Aide à déclarations fiscales.
J’ai apprécié la disponibilité et la compétence de M. Marshall

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Mr Alexandre MARCHAL, grâce à son parcours professionnel a progressivement élargi son offre de prestations et de services grâce auxquelles vous pouvez réaliser des opérations d'économie d'impôt, des compléments de retraite, des solutions d'épargne et aborder tout sujet concernant la gestion de patrimoine ou les assurances. Les points forts d'Alexandre MARCHAL sont : le sens de l'écoute, son professionnalisme, la présentation des différentes solutions et choix possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients, son sens du service et sa réactivité. Grâce à ses mails périodiques, il met en lumière les actualités et les modifications à prendre en compte pour vous alerter sur tout ce qui a une incidence sur la gestion de patrimoine et les assurances.
Suggestion : Découvrir l'ensemble des prestations possibles de l'équipe "Conseils Patrimoine Services"

Étude de dossier
Très pédagogue! S adapte parfaitement à son public, en cherchant le meilleur pour eux, sans forcer la main. Plusieurs propositions faites, temps de réflexion possible. Personne très calme, et ponctuelle!

Conseil gestion patrimoine.
Nous avons fait appel à M Vargas pour gérer notre patrimoine financier. Il a établi avec nous un point précis de nos avoirs, et après nous avoir demandé nos objectifs, nous a présenté différents investissements. M Vargas se rend disponible, et est à l’écoute de ses clients. Ses explications sont claires, précises et un compte rendu écrit suit ses RDV. Nous avons trouvé les conseils de M Vargas pertinents et adaptés à nos besoins. Nous recommandons M Vargas.

Bilan patrimonial et propositions d'investissement...concrétisées
Nous avons rencontré M. Vargas à plusieurs reprises en fin d'année et il s'est montré très disponible pour s'adapter à nos emplois du temps compliqués Après avoir effectué un bilan patrimonial, il a été en mesure de nous faire des propositions correspondant à nos attentes, en toute clarté par rapport au coût des prestations et de manière très réactive pour que les dossiers puissent être montés avant la fin de l'année civile.

Bilan patrimonial
Nous sommes tres satisfaits et envisageons de continuer à faire appel à M. Vargas pour la suite.

Conseil transmission de patrimoine
D'abord très agréable , monsieur VARGAS m'a donné des explications très compréhensibles pour la non initiée que je suis. Selon ses judicieux conseils j'ai trouvé les meilleures solutions pour organiser et transmettre mon patrimoine . Merci !!!