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gestionnaire de patrimoine à Grenoble

Grenoble

Conseils Patrimoine Services

Alexandre Marchal
06 44 64 97 80 06 44 64 97 80

Alexandre Marchal
  • Gestion de patrimoine
  • Assurances
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Polaris Patrimoine

Régis Vargas
06 44 60 07 30 06 44 60 07 30

Régis Vargas
  • Conseil pour organiser et valoriser votre patrimoine en ...
  • Bilan de votre situation familiale et patrimoniale
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Corenc

Chloé Culoma

Chloé Culoma
06 44 60 13 55 06 44 60 13 55

Chloé Culoma
  • Accompagnement et conseil en optimisation patrimoniale
  • Placements financiers
  • Déclaration fiscale
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12 derniers avis des Grenoblois

Marine B

Mars 2021

Ouverture d’un PER

Un premier contact très agréable et instructif, des renseignements clairs et adaptés à mes besoins.

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régine hubaud

Mars 2021

Recherche d’un PER Individuel

Bon contact respectueux ,informations précises ,connaissances sérieuses ,explications claires Temps consacré suffisant ,écoute et disponibilité

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Marie-France DESHARNAIS

Janvier 2021

Évaluation de situation patrimoniale

Très à l'écoute, Monsieur Vargas, m'a prodigué de nombreux conseils pour la gestion de mon patrimoine. Même si ma situation ne lui semble pas nécessiter de travailler...

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Ionut Moldovan

Décembre 2020

Analyse financière et proposition d'optimisation fiscale...

Très bon contact. Madame Culoma est à l’écoute de nos besoins, elle répond vite aux questions et elle a beaucoup de patience pour expliquer. L’analyse financière que...

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catherine kerckove

Décembre 2020

Conseil en patrimoine

Je suis très satisfaite de la prestation de Chloé.

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Patrick Jaubert

Décembre 2020

Information sur des produits d'investissement

Très compétente techniquement avec une approche agréable et avec une écoute des besoins du client. Propose différents produits et laisse le temps au client de choisir...

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Tiphaine Cerba

Décembre 2020

Conseil et mise en place de solutions concrètes pour...

Chloé est une professionnelle qui saura s adapter à vos besoins, en respectant votre rythme et en vous accompagnant à chaque étape pour répondre à vos questions. Forte...

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Donia Ben Messaoud

Octobre 2020

Il m a conseillé puis orienté

De très bons conseils je recommande

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David Laurin

Octobre 2020

Un bilan patrimonial, des conseils et des propositions...

Tout en restant très professionnel, Mr Vargas porte une écoute attentive et experte, en étant très sympathique. Cela permet d'établir une relation de confiance et de...

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Corine Doche

Octobre 2020

Confrontée à une transition professionnelle soudaine,...

Dès notre premier RDV, Mr Vargas a été à l'écoute, disponible, pédagogue et pertinent dans ses interventions. Il est resté très présent et actif pendant la période de...

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helene Gosselin

Septembre 2020

Évaluation de la situation

Très bon conseil

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Thibault Piguet

Septembre 2020

Conseil en patrimoine

Personne très professionnelle et accessible. Il m'as écouté puis conseillé. Même si nous avons conclue que mon profil ne nécessite pas de travailler ensemble, il m'as...

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Difficile de trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Grenoble ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Grenoble et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un gestionnaire de patrimoine à Grenoble :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon spécialiste en gestion patrimoniale... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Grenoble pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Grenoble. Ainsi, vous allez trouver un spécialiste en gestion patrimoniale de confiance au sein de la "liste" ci-dessus. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!