gestionnaire de patrimoine à Grenoble

Grenoble

Conseils Patrimoine Services

Alexandre Marchal
04 58 46 25 18 04 58 46 25 18

Alexandre Marchal
  • Gestion de patrimoine
  • Assurances
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Corenc

Chloé Culoma

Chloé Muyl Culoma
04 28 31 85 32 04 28 31 85 32

Chloé Muyl Culoma
  • Accompagnement et conseil en optimisation patrimoniale
  • Placements financiers
  • Suivi et accompagnement pour la déclaration fiscale
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Vif

Polaris Patrimoine

Régis Vargas
04 28 31 04 17 04 28 31 04 17

Régis Vargas
  • Conseil pour organiser et valoriser votre patrimoine en ...
  • Bilan de votre situation familiale et patrimoniale
  • Préconisations
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12 derniers avis des Grenoblois

Leila SALHI

Mars 2020

Conseil sur investissement immobilier / assurance vie...

J’ai été très satisfaite de la prestation de Chloé. Elle a été à l’écoute de mon besoin et a pris en compte les spécificités de mon projet ainsi que mes objectifs. J’ai...

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Morgane B.

Février 2020

Placement assurance-vie

Excellent contact et disponibilité, explications claires, facilité et fluidité pour l'instauration des contrats.

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C A

Février 2020

Conseils pour préparation retraite

Sur la bases des éléments financiers et fiscaux me concernant, Régis VARGAS a produit une analyse objective permettant de me conseiller sur des solutions adaptées, réalistes...

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Rolland et Annie Ravanat

Janvier 2020

Reprise des contrats d'assurance vie que nous avions...

M. Vargas a repris 4 contrats assurance vie. Il est disponible et se déplace facilement pour expliquer la suite à donner à nos contrats.

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Annick DEMACHY

Janvier 2020

Conseil en placement

Mr Vargas prend le temps nécessaire à toutes les explications, répond rapidement aux questions, réalise un bilan et un conseil personnalisé grâce à une réelle écoute...

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Sabrina BETEMPS

Décembre 2019

Optimisation fiscale et conseils en placements financiers

Professionnalisme et disponibilité. Un réel échange et partage qui s'inscrivent dans une relation de confiance.

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Patrice BIZIEUX

Décembre 2019

Conseil sur SCIP

Technique bien, relationnel trés bien, trés professioneel

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Patrick DEMOUGEOT

Décembre 2019

Placements financiers

Bravo, explications claires. Relations sympathiques tout en étant professionnelles.

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Orlane DEBOYSER

Décembre 2019

une étude patrimoniale et un placement financier

Monsieur Vargas a su nous apporter la meilleure expertise, d'un point de vue relationnel nous avons pu tisser un véritable lien de confiance. Il a par ses grandes qualités...

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Marc VERCHERE

Décembre 2019

Conseil en gestion de patrimoine

M. VARGAS est très professionnel, pédagogue et compréhensif. Il sait bien s'adapter à ses clients, sur leur besoin et leur niveau de connaissance initial. Il apporte...

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Steve GUTH

Novembre 2019

Agent commercial Mandataire intermédiaire d'Assurance Agent...

Chloé a pris le temps de nous expliquer lors de plusieurs rencontres les fonctionnements des produits auxquels nous voulions souscrire. La démarche nous a satisfait sur...

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Sophie ALARY

Novembre 2019

Conseil sur une assurance vie et perp

Très bonnes relations, excellent conseil. Efficace et réactive, à l’écoute. Je suis très satisfaite de son implication.

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Difficile de trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Grenoble ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Grenoble et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un gestionnaire de patrimoine à Grenoble :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon spécialiste en gestion patrimoniale... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Grenoble pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Grenoble. Ainsi, vous allez trouver un spécialiste en gestion patrimoniale de confiance au sein de la "liste" ci-dessus. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!