Gestionnaires de patrimoine à Lans-en-Vercors

Bilan patrimonial et conseil de placement
Je souhaitai créer un capital pour financer les études de mes filles dans 10-15 ans. J'ai alors contacté Mr Vargas afin d'avoir des conseils sur des placements financiers (scpi, assurance vie). Il s'est déplacé et a pris le temps de faire un bilan de ma situation patrimoniale. Suite à ce bilan, il n'a pas essayé de me placer ses propres contrats, mais m'a conseillé des supports adaptés sur mes assurances vie existantes. Je n'hésiterai absolument pas à le recontacter dans l'éventualité de futur placement. Merci Mr Vargas pour votre accompagnement!

Bilan patrimonial et placement
Après avoir réalisé un bilan patrimonial, M. Vargas fait preuve d'une bonne écoute et d'une expertise pointue. Cela lui permet de proposer des solutions parfaitement adaptées. En plus de son professionnalisme et de sa rigueur, la relation est très agréable. Je le recommande vivement!

Conseil en patrimoine
Mr Vargas nous à éclairé quand au choix parfois compliqué d investir notre argent. Il a su nous écouter pour nous proposer des options qui nous correspondes. Le sérieux et le temps passer avec nous pour nous expliqué les choses nous a permis d’être en confiance ce qui est primordial quand il s'agit d'argent.

M. VARGAS a fait le bilan de mon patrimoine et m'a proposé des solutions de placement correspondant à mon profil et mes besoins.
Il est à l'écoute et prend le temps d'expliquer les différents placements. Excellent contact, très professionnel, effectue également un bon suivi. Je recommande fortement.

Conseil
Monsieur Vargas est réactif et très à l’écoute. Il n’hésite pas prendre le temps de bien expliquer les différents produits financiers et s'adapte aux besoins du client. Très bon contact.

Conseils patrimoniaux pour préparer la retraite et réduire la fiscalité
Pas simple de trouver un conseil en gestion de patrimoine de confiance. Nous avons contacté Mme Culoma grâce à Bilik. Disponible et à l'écoute de nos attentes, elle nous a exposé ses compétences durant une visio conférence. Après une analyse de notre patrimoine, nos questions ont trouvé une réponse, nous avons pu ainsi cibler les différentes formules répondant à nos besoins en PER, Assurances Vie et SCPI.

Conseil en gestion de patrimoine
Nous avons contacté monsieur Vargas pour faire le point sur notre situation patrimoniale et pour obtenir des conseils de sa part. Monsieur Vargas s'est montré très à l'écoute de nos besoins, extrêmement réactif et professionnel. Son étude s'est avérée très complète et les propositions qu'il nous a faites très adaptées à notre situation. Nous le recommandons sans hésitation.

Évaluation de situation patrimoniale
Très à l'écoute, Monsieur Vargas, m'a prodigué de nombreux conseils pour la gestion de mon patrimoine. Même si ma situation ne lui semble pas nécessiter de travailler ensemble, il a pris le temps de me donner des pistes. Je le remercie pour son professionnalisme et pour le temps qu'il a daigné m'accorder.

Confrontée à une transition professionnelle soudaine, Mr Vargas a conduit une étude de ma situation patrimoniale et m'a conseillé sur les meilleures options pour sécuriser ma famille.
Dès notre premier RDV, Mr Vargas a été à l'écoute, disponible, pédagogue et pertinent dans ses interventions. Il est resté très présent et actif pendant la période de confinement, et m'a apporté des conseils très judicieux au niveau fiscal et placements, parfaitement en ligne avec mon profil investisseur et mon projet. Il reste disponible pour le suivi et est généreux dans ses conseils, pour moi c'est très précieux.

Une étude patrimoniale et un placement financier
Monsieur Vargas a su nous apporter la meilleure expertise, d'un point de vue relationnel nous avons pu tisser un véritable lien de confiance. Il a par ses grandes qualités techniques et professionnels su nous aiguiller et nous apporter les meilleurs conseils.

Conseil en gestion de patrimoine
M. VARGAS est très professionnel, pédagogue et compréhensif. Il sait bien s'adapter à ses clients, sur leur besoin et leur niveau de connaissance initial. Il apporte des informations neutres et complètes pour permettre de faire des choix en toute connaissance des choses.
Suggestion : RAS

Chloé s'occupe de faire fructifier notre épargne
Chloé est une personne très à l'écoute de nos besoins et respectueuse. Ponctuelle lors de ses rendez-vous, elle prendra le temps de vous expliquer au mieux et de vous apporter toutes les informations nécessaires. Une professionnelle qui n'est pas dans le jugement et qui prendra le temps de vous rassurer. Sa formation en psychologie est, je pense, un vrai atout dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle ne compte pas ses heures et reste à votre disposition pour toutes questions. C'est un vrai plaisir d'avoir fait appel à ses services.
Suggestion : Je ne vois pas ce qui pourrait être amélioré chez Chloé, elle se présente, elle explique les points importants et le pourquoi du comment.

Conseil en gestion pour volet professionnel et privé.
Le premier contact avec M. VARGAS donne lieu à un questionnaire très précis et une parfaite écoute de sa part sur votre situation et vos attentes. L'analyse et les suggestions que M. VARGAS m'a exposé lors d'un deuxième rendez vous sont très claires, compréhensibles et judicieuses. La mise en place des solutions apporté est soulagée, administrativement parlant, par l’implication de M. VARGAS. Un professionnel en qui vous pouvez avoir confiance pour la discrétion dont il fait preuve, le sérieux et la pertinence de son étude, et l'efficacité avec laquelle il répond à vos questions.
Suggestion : RAS

Bilan patrimonial
Nous avons contacté Mr Vargas l’année dernière pour des problématiques d’optimisation fiscale et cette année Mr Vargas nous a aidé à remettre de l’ordre dans nos anciens investissements, dont les montages financiers n’apparaissaient plus très opportun. S’il fallait définir les qualités de Mr Vargas : Disponibilité, Réactivité et Efficacité. La satisfaction du client est sa priorité, même si la solution proposée n’aboutit pas à la souscription d’un produit financier. A recommander sans modération

Bilan patrimonial - Conseils en placements financiers - Ouverture de contrats d'assurance vie
Nous avons contacté Régis Vargas pour obtenir des conseils sur notre situation patrimoniale, et sur des placements financiers. Nous avons beaucoup apprécié sa disponibilité et sa réactivité, la clarté de ses explications, son sens de l'écoute et sa transparence. Il a su établir très vite une relation de confiance entre nous et lui, et nous aider sans pression à prendre des décisions sur des placements. Les échanges avec Régis Vargas sont très agréables, simples et détendus, et nous incitent à travailler avec lui dans la durée, et à le recommander chaudement.
Suggestion : Garder le même état d'esprit et cette qualité de relation humaine.