Gestionnaires de patrimoine à Le Bourg-d'Oisans

Analyse et conseil pour placer au mieux mon épargne et defiscaliser
Mr Vargas a été très clair dans ses explications, très disponible et surtout très professionnel. Je le conseil vivement.

Conseil sur déclaration de revenus
Echange excellent avec Mr Vargas, qui a été réactif lors de la prise de contact et s'est déplacé pour m'aider à préparer ma première déclaration de revenus fonciers. J'ai beaucoup apprécié ses qualités relationnelles, ainsi que son sens de la pédagogie et ses explications très claires. La fiscalité n'est pas ma tasse de thé, mais c'est devenu plus lumineux après le passage de Mr Vargas ! Je recommande et n'hésiterai pas à le solliciter pour de futurs conseils sur des placements financiers.

Bilan patrimonial et conseil de placement
Nous avions de la réticence à demander l'aide d'un gestionnaire de patrimoine. Dès la première rencontre nous avons beaucoup apprécié Régis Vargas : un contact très chaleureux et spontané, beaucoup de pédagogie, de conseils judicieux et de transparence quant à ses propositions. Une belle rencontre, fructueuse et qui nous a bien facilité nos prises de décision. Merci !

Du conseil
Rassurant, bon pédagogue, agréable, à l'écoute de ses clients

Recherche prêt immobilier
Personnes à l'écoute et qui expliquent clairement les choses. Très réactifs, j'ai pu obtenir un taux imbattable. Pas de mauvaises surprises sur ce dossier vu que toutes mes questions ont obtenu une réponse en amont. L'accompagnement se fait également à la banque, ce qui est appréciable.

Proposition de solutions pour diversifier notre epargne
Très satisfait de la prestation de Monsieur Vargas, qui est à l’écoute, disponible, et pédagogue.

Reprise des contrats d'assurance vie que nous avions chez un courtier
M. Vargas a repris 4 contrats assurance vie. Il est disponible et se déplace facilement pour expliquer la suite à donner à nos contrats.

Conseil en placement
Mr Vargas prend le temps nécessaire à toutes les explications, répond rapidement aux questions, réalise un bilan et un conseil personnalisé grâce à une réelle écoute des objectifs recherchés. Il est également très disponible, ce qui est appréciable. Je n'hésiterai pas à faire appel à nouveau à lui.

Conseil sur des crédits possibles pour ma mère qui a plus de 75 ans.
Très à l’écoute . Selon ses conseils, j’ai contacté la banque de ma mère pour avoir plus d’explications et d’informations. Nous en sommes restés là pour l’instant.

Renseignements sur les différentes donations
Très bon contact avec Mr Jaillon. Qui a vite compris notre demande. Nous le remercions pour ses explications très claires et précises. Nous vous le conseillons...

Conseil gestion patrimoine.
Nous avons fait appel à M Vargas pour gérer notre patrimoine financier. Il a établi avec nous un point précis de nos avoirs, et après nous avoir demandé nos objectifs, nous a présenté différents investissements. M Vargas se rend disponible, et est à l’écoute de ses clients. Ses explications sont claires, précises et un compte rendu écrit suit ses RDV. Nous avons trouvé les conseils de M Vargas pertinents et adaptés à nos besoins. Nous recommandons M Vargas.

Évaluation patrimoine et éclaircissement dans ce domaine
Ce n'ai pas le premier gestionnaire en patrimoine que je consulte (sans aucune prétention aucune ) Le premier entretien c'est bien passé comme tous les autres au niveau des diverses questions posées par monsieur VARGAS . (Très bon relationnelle) Recherche très pointue sur les tenants et aboutissants du questionnaire... Au rendez vous suivant il avait cerné la situation d'une façon très limpide venant de son très grand professionnalisme , sans pour autant vous imposé une solution miracle ou de dépannage comme bien d'autres ( si - si : déjà vécu ). Tous cela pour vous dire que Mr VARGAS mérite le détour dans votre foyer fiscal et patrimonial. Pour ma part je le recommande grandement .
Suggestion : R.a.s :peu pas mieux faire ou très dur ( jugement personnel)

Bilan patrimonial
Nous sommes tres satisfaits et envisageons de continuer à faire appel à M. Vargas pour la suite.

Conseil transmission de patrimoine
D'abord très agréable , monsieur VARGAS m'a donné des explications très compréhensibles pour la non initiée que je suis. Selon ses judicieux conseils j'ai trouvé les meilleures solutions pour organiser et transmettre mon patrimoine . Merci !!!

Bilan patrimonial
Mr Vargas a pris tout le temps nécessaire pour comprendre notre situation, nos projets et réaliser un bilan patrimonial très complet accompagné d'explications claires et détaillées et de recommandations adaptées. Nous avons apprécié le contact facile et la qualité des échanges. Je recommandé vivement Mr Vargas pour ce genre de prestation.