Gestionnaires de patrimoine à Le Pont-de-Claix

Conseil sur déclaration de revenus
Echange excellent avec Mr Vargas, qui a été réactif lors de la prise de contact et s'est déplacé pour m'aider à préparer ma première déclaration de revenus fonciers. J'ai beaucoup apprécié ses qualités relationnelles, ainsi que son sens de la pédagogie et ses explications très claires. La fiscalité n'est pas ma tasse de thé, mais c'est devenu plus lumineux après le passage de Mr Vargas ! Je recommande et n'hésiterai pas à le solliciter pour de futurs conseils sur des placements financiers.

Bilan patrimonial et placement
Après avoir réalisé un bilan patrimonial, M. Vargas fait preuve d'une bonne écoute et d'une expertise pointue. Cela lui permet de proposer des solutions parfaitement adaptées. En plus de son professionnalisme et de sa rigueur, la relation est très agréable. Je le recommande vivement!

Conseil en patrimoine
Mr Vargas nous à éclairé quand au choix parfois compliqué d investir notre argent. Il a su nous écouter pour nous proposer des options qui nous correspondes. Le sérieux et le temps passer avec nous pour nous expliqué les choses nous a permis d’être en confiance ce qui est primordial quand il s'agit d'argent.

M. VARGAS a fait le bilan de mon patrimoine et m'a proposé des solutions de placement correspondant à mon profil et mes besoins.
Il est à l'écoute et prend le temps d'expliquer les différents placements. Excellent contact, très professionnel, effectue également un bon suivi. Je recommande fortement.

Conseil
Monsieur Vargas est réactif et très à l’écoute. Il n’hésite pas prendre le temps de bien expliquer les différents produits financiers et s'adapte aux besoins du client. Très bon contact.

Conseil et accompagnement
J'ai contacté Mr Vargas suite au conseil d un de ses clients. J'ai été très heureux des échanges et l accompagnement. J avais beaucoup de questionnement sur les investissements et sur quoi faire au vue de ma situation, Mr Vargas a vraiment prit le temps de réfléchir avec moi et me proposer ce qui est le plus adéquat pour allier avenir et disponibilité. Je recommande fortement, il saura vous écouter et vous proposer les meilleurs solutions pour vous, sans forcer ou vous entraîner dans des placements qui ne vous correspondrait pas.

Conseil en gestion de patrimoine
Nous avons contacté monsieur Vargas pour faire le point sur notre situation patrimoniale et pour obtenir des conseils de sa part. Monsieur Vargas s'est montré très à l'écoute de nos besoins, extrêmement réactif et professionnel. Son étude s'est avérée très complète et les propositions qu'il nous a faites très adaptées à notre situation. Nous le recommandons sans hésitation.

Crédit immobilier
Monsieur Cédric Jaillon est très à l'écoute ,disponible et très compétent. Nous lui avons fait confiance et il nous à trouver le meilleur des taux d'intérêts.

Évaluation de situation patrimoniale
Très à l'écoute, Monsieur Vargas, m'a prodigué de nombreux conseils pour la gestion de mon patrimoine. Même si ma situation ne lui semble pas nécessiter de travailler ensemble, il a pris le temps de me donner des pistes. Je le remercie pour son professionnalisme et pour le temps qu'il a daigné m'accorder.

Confrontée à une transition professionnelle soudaine, Mr Vargas a conduit une étude de ma situation patrimoniale et m'a conseillé sur les meilleures options pour sécuriser ma famille.
Dès notre premier RDV, Mr Vargas a été à l'écoute, disponible, pédagogue et pertinent dans ses interventions. Il est resté très présent et actif pendant la période de confinement, et m'a apporté des conseils très judicieux au niveau fiscal et placements, parfaitement en ligne avec mon profil investisseur et mon projet. Il reste disponible pour le suivi et est généreux dans ses conseils, pour moi c'est très précieux.

Conseil en gestion de patrimoine
M. VARGAS est très professionnel, pédagogue et compréhensif. Il sait bien s'adapter à ses clients, sur leur besoin et leur niveau de connaissance initial. Il apporte des informations neutres et complètes pour permettre de faire des choix en toute connaissance des choses.
Suggestion : RAS

Mr MARCHAL me reçoit avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme pour m'aider à choisir ce qui est le mieux pour moi en terme de placement .
Son aide,sa gentillesse,
Suggestion : Rien pour l'instant à ma connaissance.

Madame Muyl Villeger nous a aidé à faire un bilan de notre situation financière pour aller vers de nouveaux investissements
Nous avons vraiment apprécié son écoute très attentive et ses différentes propositions, même si nous n'avons pas donné suite compte tenu d'autres préoccupations
Suggestion : Elle doit simplement continuer de la même manière

Bilan patrimonial
Nous avons contacté Mr Vargas l’année dernière pour des problématiques d’optimisation fiscale et cette année Mr Vargas nous a aidé à remettre de l’ordre dans nos anciens investissements, dont les montages financiers n’apparaissaient plus très opportun. S’il fallait définir les qualités de Mr Vargas : Disponibilité, Réactivité et Efficacité. La satisfaction du client est sa priorité, même si la solution proposée n’aboutit pas à la souscription d’un produit financier. A recommander sans modération

Bilan patrimonial - Conseils en placements financiers - Ouverture de contrats d'assurance vie
Nous avons contacté Régis Vargas pour obtenir des conseils sur notre situation patrimoniale, et sur des placements financiers. Nous avons beaucoup apprécié sa disponibilité et sa réactivité, la clarté de ses explications, son sens de l'écoute et sa transparence. Il a su établir très vite une relation de confiance entre nous et lui, et nous aider sans pression à prendre des décisions sur des placements. Les échanges avec Régis Vargas sont très agréables, simples et détendus, et nous incitent à travailler avec lui dans la durée, et à le recommander chaudement.
Suggestion : Garder le même état d'esprit et cette qualité de relation humaine.