Gestion patrimoine

MMe Culoma prend vraiment le temps de parcourir tous les documents fournis afin de dégager une stratégie d’investissement correspondant à votre souhait et elle prend le temps de vous l’expliquer avec un langage simple, un vrai travail d’optimisation, bravo à elle

Conseils en placement patrimoine

Nous avons beaucoup apprécié tout au long de notre collaboration avec Chloé sa disponibilité, la clarté et la transparence de ses propos, sa pertinence dans le choix des options de placement en fonction de notre situation. Nous recommandons Chloé Culoma sans réserve, pour qui souhaite avoir un éclairage averti sur des produits financiers qui peuvent sembler familiers, mais qui, nous l'avons constaté, nécessite une connaissance fine et un œil expert, que nous avons trouvés auprès de Chloé Culoma.

Bilan patrimoine, assistance choix placements

Madame CULOMA a pris le temps de m'expliquer son rôle, ses obligations de conseils, l'ensemble des prestations que j'étais en droit de recevoir. Mes choix ont donc pu être éclairés dans des domaines que je ne connaissais pas, que je ne maîtrise pas. Cela n'a pas été réalisé en une seule fois, Madame CULOMA est restée disponible, reprenant des explications que je n'avais finalement pas comprises et qui provoquaient un peu d'anxiété. Nous avons lu, ensemble, les différents documents ; j'ai pu les lire au calme et tranquillement, poser les questions puis signer en toute sérénité. Ses présentations en distanciel m'ont grandement aidée. Néophyte en ce domaine, j'ai aussi parfaitement ressenti qu'elle s'adapte aux connaissances des clients et saura être très technique en fonction de vos besoins et connaissances en matière de placements, gestion patrimoniale, etc.

Étude patrimoniale complète et 1ers investissements

Forte expertise, support et écoute de Madame Culoma. Vous avez su proposer des produits d investissements variés et adaptés. Au final vous nous avez accompagné pendant plusieurs mois pour concrétiser l'un d entre eux. Merci pour votre expertise, votre accompagnement et votre reactivite.

Bilan de situation patrimoniale en vue de prise de décision de vente et/ou de placement de produits d'épargne.

Chloé est réactive et la première prise de contact se fait rapidement et assez facilement. Sur la base de mes besoins, elle m'a fourni une analyse claire et exhaustive. J'ai noté chez elle qu'elle incite à se poser des (les bonnes) questions. Ce qui est à apporter à son crédit tant cela n'est pas l'apanage de tout le monde. A très bientôt pour les questions fiscales :)

Bilan Patrimonial et préparation succession

Nous avons tout de suite été en confiance avec Mme Culoma, qui nous a expliqué son fonctionnement et ses références. Ajoutons à cela sa disponibilité et son professionnalisme à répondre à nos questions. Les solutions court terme proposées ont parfaitement répondu à nos attentes et des propositions plus long terme nous permettent de nous projeter dans le futur. Nous avons décidé d'entrer avec elle dans un accompagnement sur le long terme.