Gestionnaires de patrimoine à Rovon

Conseil assurance vie
Un très bon premier contact pour efficacement orienter sur des soutions adaptées !

Bilan patrimonial et conseil de placement
Je souhaitai créer un capital pour financer les études de mes filles dans 10-15 ans. J'ai alors contacté Mr Vargas afin d'avoir des conseils sur des placements financiers (scpi, assurance vie). Il s'est déplacé et a pris le temps de faire un bilan de ma situation patrimoniale. Suite à ce bilan, il n'a pas essayé de me placer ses propres contrats, mais m'a conseillé des supports adaptés sur mes assurances vie existantes. Je n'hésiterai absolument pas à le recontacter dans l'éventualité de futur placement. Merci Mr Vargas pour votre accompagnement!

Bilan patrimonial et placement
Après avoir réalisé un bilan patrimonial, M. Vargas fait preuve d'une bonne écoute et d'une expertise pointue. Cela lui permet de proposer des solutions parfaitement adaptées. En plus de son professionnalisme et de sa rigueur, la relation est très agréable. Je le recommande vivement!

Conseil en patrimoine
Mr Vargas nous à éclairé quand au choix parfois compliqué d investir notre argent. Il a su nous écouter pour nous proposer des options qui nous correspondes. Le sérieux et le temps passer avec nous pour nous expliqué les choses nous a permis d’être en confiance ce qui est primordial quand il s'agit d'argent.

Investissement locatif / ouverture PER
Très professionnel et à l'écoute, Monsieur Jaillon nous a apporté des conseils clairs et avisés .Il dispose de compétences élargies en matière patrimoniales, immobilières et fiscales. Accompagnement de qualité et relation de confiance. Je recommande.

M. VARGAS a fait le bilan de mon patrimoine et m'a proposé des solutions de placement correspondant à mon profil et mes besoins.
Il est à l'écoute et prend le temps d'expliquer les différents placements. Excellent contact, très professionnel, effectue également un bon suivi. Je recommande fortement.

Négociation d'un prêt immobilier Recherche d'une assurance Conseil
Très bon service, personnalisé, efficace et sympathique

Conseil en gestion de patrimoine
M. VARGAS est très professionnel, pédagogue et compréhensif. Il sait bien s'adapter à ses clients, sur leur besoin et leur niveau de connaissance initial. Il apporte des informations neutres et complètes pour permettre de faire des choix en toute connaissance des choses.
Suggestion : RAS

Bilan et conseils
Réactif, ponctuel et bonne compréhension de ma demande et besoins. De très bon conseil, Monsieur Vargas m'a fait des propositions et conseils qui ne gèrent que mes intérêts. Très professionnel, clair et limpide.

Gestion de mon patrimoine, conseils financier.
Personne de confiance, à l'écoute, donne de bons conseils, il m'a beaucoup aidé dans mes décisions sur mes choix de placement et d'achat immobilier. Va dans le sens du client, ponctuel et précise bien les choses.

1er contact
Mr Vargas a été à l'écoute de ma situation et de mes besoins. Il m'a conseillé dans la ventilation de mes versements sur les produits de placements que je possède déjà. Je suis bien content d'avoir rencontré un gestionnaire en patrimoine réactif et qui ne cherche pas à me vendre de nouveaux produits.

Audit patrimonial
Mr Vargas , a répondu à mon attente de remettre au clair ma transmission ainsi que d'équilibrer le patrimoine. Il a eu une écoute et des explications qui m'ont amené à être en confiance rapidement. Je n'ai senti aucune insistance pour souscrire d'éventuels produits financiers , ce que je ressens comme très important . Suis très satisfaite , et remercie Mr Vargas pour le travail effectué .

Placements & conseils & Gestion de patrimoine
Bonjour , Mr Vargas m'avait initialement été conseillé par un collègue de travail . J'avais déjà un autre gestionnaire avec qui je travaillais . Le 1er contact avec Mr Vargas a été excellent . Non seulement, il a la faculté d'écouter mais il entend également votre besoin et celà n'est pas donné à tous . La confiance est très importante dans beaucoup de domaine mais indispensable dans celui-ci . Je lui ai clairement octroyé la mienne . Chacune de ses propositions est motivée par une explication claire et précise ( compréhensible aux non-initiés comme moi ;-) ) Sa disponibilité , son professionnalisme & sa réactivité ont fait que Mr Vargas est devenu "mon" gestionnaire de patrimoine . Je recommande Mr Vargas dès lors que des amis/collègues évoquent une volonté de placements , défiscalisation ...
Suggestion : A vrai dire , je n'ai pas de réponse à cette question !

Conseils financiers
M Vargas m'a donné des conseils financiers par téléphone gratuitement. C'est assez rare pour l'en remercier. Je n’hésiterai pas a faire appel a lui.

Conseil gestion de patrimoine
J'ai particulièrement apprécié chez M Vargas sa capacité d'écoute, ainsi que son effort pour trouver des solutions adaptées à nos attentes et à nos projets. La réactivité et la disponibilité de M Vargas sont aussi remarquables. Également, j'ai apprécié le fait que M Vargas, grâce à son statut de conseiller indépendant, n'a pas essayé de nous faire acheter des produits financiers spécifiques. Nous avons eu récemment une expérience assez négative avec une entreprise de gestion du patrimoine qui a essayé à tout prix de nous forcer la main.