Gestionnaires de patrimoine à Saint-Gervais

Conseil assurance vie
Un très bon premier contact pour efficacement orienter sur des soutions adaptées !

Bilan patrimonial et conseil de placement
Je souhaitai créer un capital pour financer les études de mes filles dans 10-15 ans. J'ai alors contacté Mr Vargas afin d'avoir des conseils sur des placements financiers (scpi, assurance vie). Il s'est déplacé et a pris le temps de faire un bilan de ma situation patrimoniale. Suite à ce bilan, il n'a pas essayé de me placer ses propres contrats, mais m'a conseillé des supports adaptés sur mes assurances vie existantes. Je n'hésiterai absolument pas à le recontacter dans l'éventualité de futur placement. Merci Mr Vargas pour votre accompagnement!

Investissement locatif / ouverture PER
Très professionnel et à l'écoute, Monsieur Jaillon nous a apporté des conseils clairs et avisés .Il dispose de compétences élargies en matière patrimoniales, immobilières et fiscales. Accompagnement de qualité et relation de confiance. Je recommande.

Négociation d'un prêt immobilier Recherche d'une assurance Conseil
Très bon service, personnalisé, efficace et sympathique

Bilan et conseils
Réactif, ponctuel et bonne compréhension de ma demande et besoins. De très bon conseil, Monsieur Vargas m'a fait des propositions et conseils qui ne gèrent que mes intérêts. Très professionnel, clair et limpide.

Gestion de mon patrimoine, conseils financier.
Personne de confiance, à l'écoute, donne de bons conseils, il m'a beaucoup aidé dans mes décisions sur mes choix de placement et d'achat immobilier. Va dans le sens du client, ponctuel et précise bien les choses.

1er contact
Mr Vargas a été à l'écoute de ma situation et de mes besoins. Il m'a conseillé dans la ventilation de mes versements sur les produits de placements que je possède déjà. Je suis bien content d'avoir rencontré un gestionnaire en patrimoine réactif et qui ne cherche pas à me vendre de nouveaux produits.

Audit patrimonial
Mr Vargas , a répondu à mon attente de remettre au clair ma transmission ainsi que d'équilibrer le patrimoine. Il a eu une écoute et des explications qui m'ont amené à être en confiance rapidement. Je n'ai senti aucune insistance pour souscrire d'éventuels produits financiers , ce que je ressens comme très important . Suis très satisfaite , et remercie Mr Vargas pour le travail effectué .

Placements & conseils & Gestion de patrimoine
Bonjour , Mr Vargas m'avait initialement été conseillé par un collègue de travail . J'avais déjà un autre gestionnaire avec qui je travaillais . Le 1er contact avec Mr Vargas a été excellent . Non seulement, il a la faculté d'écouter mais il entend également votre besoin et celà n'est pas donné à tous . La confiance est très importante dans beaucoup de domaine mais indispensable dans celui-ci . Je lui ai clairement octroyé la mienne . Chacune de ses propositions est motivée par une explication claire et précise ( compréhensible aux non-initiés comme moi ;-) ) Sa disponibilité , son professionnalisme & sa réactivité ont fait que Mr Vargas est devenu "mon" gestionnaire de patrimoine . Je recommande Mr Vargas dès lors que des amis/collègues évoquent une volonté de placements , défiscalisation ...
Suggestion : A vrai dire , je n'ai pas de réponse à cette question !

Bilan patrimonial, examen des objectifs et conseils .
Suite à notre appel , Monsieur Vargas s'est d'abord déplacé à domicile pour faire notre connaissance et comprendre notre situation patrimoniale et financière ainsi que nos objectifs .Il a fait preuve de beaucoup de gentillesse et d'une grande qualité d'écoute . Puis, après avoir travaillé sur notre dossier, il est revenu nous faire part de son analyse , des simulations qu'il avait faites et nous a donné des conseils trés avisés et complètement désintéressés . Outre ses compétences indéniables, nous avons apprécié la relation de confiance qu'il sait installer en dédramatisant certaines situations avec un humour fin et très agréable . C'est la première fois, mon mari et moi que nous faisions appel à ce type de professionnel et nous regrettons de ne pas l'avoir fait plus tôt ! Mais c'est Monsieur Vargas ! Cela dit , nous aurons plaisir à le revoir car nous n'en avons pas "terminé avec lui" .
Suggestion : Ne changez rien Monsieur Vargas !

Conseils financiers
M Vargas m'a donné des conseils financiers par téléphone gratuitement. C'est assez rare pour l'en remercier. Je n’hésiterai pas a faire appel a lui.

Bilan patrimonial
Nous avons contacté Mr Vargas l’année dernière pour des problématiques d’optimisation fiscale et cette année Mr Vargas nous a aidé à remettre de l’ordre dans nos anciens investissements, dont les montages financiers n’apparaissaient plus très opportun. S’il fallait définir les qualités de Mr Vargas : Disponibilité, Réactivité et Efficacité. La satisfaction du client est sa priorité, même si la solution proposée n’aboutit pas à la souscription d’un produit financier. A recommander sans modération

Placement suite à héritage
J'ai rencontré Mr Vargas en décembre 2014. Il m'a bien conseillée et a répondu rapidement et précisément à toutes mes interrogations et hésitations depuis cette date. Suivi du dossier, explications claires et conseils judicieux sont toujours des qualités que j'apprécie. En supplément gratuit, gentillesse et humour.
Suggestion : Continuer ainsi.

Bilan patrimonial - Conseils en placements financiers - Ouverture de contrats d'assurance vie
Nous avons contacté Régis Vargas pour obtenir des conseils sur notre situation patrimoniale, et sur des placements financiers. Nous avons beaucoup apprécié sa disponibilité et sa réactivité, la clarté de ses explications, son sens de l'écoute et sa transparence. Il a su établir très vite une relation de confiance entre nous et lui, et nous aider sans pression à prendre des décisions sur des placements. Les échanges avec Régis Vargas sont très agréables, simples et détendus, et nous incitent à travailler avec lui dans la durée, et à le recommander chaudement.
Suggestion : Garder le même état d'esprit et cette qualité de relation humaine.

Conseil gestion de patrimoine
J'ai particulièrement apprécié chez M Vargas sa capacité d'écoute, ainsi que son effort pour trouver des solutions adaptées à nos attentes et à nos projets. La réactivité et la disponibilité de M Vargas sont aussi remarquables. Également, j'ai apprécié le fait que M Vargas, grâce à son statut de conseiller indépendant, n'a pas essayé de nous faire acheter des produits financiers spécifiques. Nous avons eu récemment une expérience assez négative avec une entreprise de gestion du patrimoine qui a essayé à tout prix de nous forcer la main.