Gestionnaires de patrimoine à Allemond

Bilan patrimonial et conseil de placement
Nous avions de la réticence à demander l'aide d'un gestionnaire de patrimoine. Dès la première rencontre nous avons beaucoup apprécié Régis Vargas : un contact très chaleureux et spontané, beaucoup de pédagogie, de conseils judicieux et de transparence quant à ses propositions. Une belle rencontre, fructueuse et qui nous a bien facilité nos prises de décision. Merci !

Substitution assurace emprunteur
Monsieur Jaillon nous a accompagné pour une substitution d'assurance emprunteur. Il a pris en charge l'ensemble de la procédure : Recherche d'un assureur, suivi de dossier, relance aux assureurs, vérification des documents ... Il s'est montré très efficace et toujours très clair dans ses explications, ce que nous avons beaucoup apprécié. Nous avions, de plus, une réponse à nos messages toujours dans la journée, ce aui est un réel plus. Le bilan de cette prestation est très positif.

Recherche prêt immobilier
Personnes à l'écoute et qui expliquent clairement les choses. Très réactifs, j'ai pu obtenir un taux imbattable. Pas de mauvaises surprises sur ce dossier vu que toutes mes questions ont obtenu une réponse en amont. L'accompagnement se fait également à la banque, ce qui est appréciable.

Proposition de solutions pour diversifier notre epargne
Très satisfait de la prestation de Monsieur Vargas, qui est à l’écoute, disponible, et pédagogue.

Transfert Plan d'épargne retraite
Mr Jaillon a été très réactif pour effectuer le transfert en fournissant de très bon conseil sur les placements. Je recommande vivement

Prêt immo et delegation d'assurance
Monsieur Jaillon m'a été conseillé par des relations qui avaient déjà fait appel à ses services et qui avaient été totalement satisfaits. Un très bon relationnel, réactif et très disponible. Même pendant ses vacances, il a continué à suivre mon dossier. Le résultat est concluant que ce soit pour le prêt ou la délégation d'assurance. Je referai appel à ses services pour tout sujet de conseil en patrimoine.

Conseil en placement
Mr Vargas prend le temps nécessaire à toutes les explications, répond rapidement aux questions, réalise un bilan et un conseil personnalisé grâce à une réelle écoute des objectifs recherchés. Il est également très disponible, ce qui est appréciable. Je n'hésiterai pas à faire appel à nouveau à lui.

Conseil et suivi de l'organisation de notre patrimoine pour sa transmission dans les conditions les meilleures et les plus sûres à nos enfants et petits-enfants.
Nous trouvons Cédric Jaillon sympathique, très à l'écoute, disponible et compétent. Les modifications de placement et la réorganisation de notre patrimoine qu'il nous a suggérées commencent à produire leurs premiers effets positifs.

Conseil sur des crédits possibles pour ma mère qui a plus de 75 ans.
Très à l’écoute . Selon ses conseils, j’ai contacté la banque de ma mère pour avoir plus d’explications et d’informations. Nous en sommes restés là pour l’instant.

Conseil gestion patrimoine.
Nous avons fait appel à M Vargas pour gérer notre patrimoine financier. Il a établi avec nous un point précis de nos avoirs, et après nous avoir demandé nos objectifs, nous a présenté différents investissements. M Vargas se rend disponible, et est à l’écoute de ses clients. Ses explications sont claires, précises et un compte rendu écrit suit ses RDV. Nous avons trouvé les conseils de M Vargas pertinents et adaptés à nos besoins. Nous recommandons M Vargas.

Bilan patrimonial et propositions d'investissement...concrétisées
Nous avons rencontré M. Vargas à plusieurs reprises en fin d'année et il s'est montré très disponible pour s'adapter à nos emplois du temps compliqués Après avoir effectué un bilan patrimonial, il a été en mesure de nous faire des propositions correspondant à nos attentes, en toute clarté par rapport au coût des prestations et de manière très réactive pour que les dossiers puissent être montés avant la fin de l'année civile.

Évaluation patrimoine et éclaircissement dans ce domaine
Ce n'ai pas le premier gestionnaire en patrimoine que je consulte (sans aucune prétention aucune ) Le premier entretien c'est bien passé comme tous les autres au niveau des diverses questions posées par monsieur VARGAS . (Très bon relationnelle) Recherche très pointue sur les tenants et aboutissants du questionnaire... Au rendez vous suivant il avait cerné la situation d'une façon très limpide venant de son très grand professionnalisme , sans pour autant vous imposé une solution miracle ou de dépannage comme bien d'autres ( si - si : déjà vécu ). Tous cela pour vous dire que Mr VARGAS mérite le détour dans votre foyer fiscal et patrimonial. Pour ma part je le recommande grandement .
Suggestion : R.a.s :peu pas mieux faire ou très dur ( jugement personnel)

Bilan patrimonial
Nous sommes tres satisfaits et envisageons de continuer à faire appel à M. Vargas pour la suite.

Conseil transmission de patrimoine
D'abord très agréable , monsieur VARGAS m'a donné des explications très compréhensibles pour la non initiée que je suis. Selon ses judicieux conseils j'ai trouvé les meilleures solutions pour organiser et transmettre mon patrimoine . Merci !!!

Bilan patrimonial
Mr Vargas a pris tout le temps nécessaire pour comprendre notre situation, nos projets et réaliser un bilan patrimonial très complet accompagné d'explications claires et détaillées et de recommandations adaptées. Nous avons apprécié le contact facile et la qualité des échanges. Je recommandé vivement Mr Vargas pour ce genre de prestation.