Gestionnaires de patrimoine • Grenoble & environs
Ces professionnels ont tous été sélectionnés par nos soins.sélectionnés par nos soins. Ils sont donc classés par ordre aléatoire.
Polaris Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine • Après mes études en Sciences Economiques, j'ai exercé le métier d'inspecteur dans une grande compagnie d'assurance pendant 7 ans. A mon compte depuis 2002, je vous rencontre sur votre lieu choisi et souvent à votre domicile.
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KEREIS EXPERTISES
Gestionnaire de patrimoine • Le cabinet travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès de particuliers et de dirigeants d'entreprise.
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Chloé Culoma
Gestionnaire de patrimoine • Après mes études, j’ai été contrôleur des coûts pendant 5 ans dans une entreprise au Sénégal. Persuadée que la gestion financière passe d’abord par l’humain, j’ai repris mes études en 2012 pour devenir psychologue. En 2015 après avoir exercé pendant 3 ans, j'ai décidé de réunir mes 2 compétences en créant ma société de conseil en optimisation patrimoniale.
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Trouver un conseiller en gestion de patrimoine (cgp) de confiance près de chez vous
Étape 1 • Identifier un bon artisan par le bouche-à-oreille
Les particuliers nous recommandent régulièrement de bons professionnels. Les membres de Bilik recommandent aussi certains confrères sérieux. Être recommandé, c'est bien, mais cela ne suffit pas !
Étape 2 • Rencontre avec le professionnel identifié
Nous présentons notre mode de fonctionnement et nos exigences au professionnel. Nous nous assurons que le professionnel correspond à nos critères de sélection :
- Qualité relationnelle et rigueur dans les échanges
- Comportement juste concernant le conseil, l'offre, le prix et les délais
- Compétence technique
Jusqu'ici, la sélection repose sur notre ressenti. Maintenant, place à du concret.
Étape 3 • Audit téléphonique auprès de ses 10 derniers clients
Nous demandons au professionnel de nous transmettre ses dernières factures, ce qui nous permet d'identifier ses 10 derniers clients. Ainsi, le professionnel ne peut pas choisir les clients que nous contactons. Si tous les retours sont positifs, nous référençons le professionnel sur Bilik.
Étape 4 • Contrôle continu
Tant que le professionnel est sur Bilik, nous interrogeons régulièrement les utilisateurs pour nous assurer qu'il respecte toujours ses engagements. Si ce n'est plus le cas, nous cessons la collaboration.
Non !
Notre service est gratuit et accessible à tous.
Mais comment gagnons-nous notre vie ?
Les professionnels du réseau Bilik paient une cotisation fixe mensuelle. Cette cotisation est indépendante des affaires générées par Bilik.
Non, aucun surcoût en passant par Bilik. Comme mentionné plus haut, nous ne prenons aucune commission. Le professionnel appliquera le même prix, que vous le contactiez via Bilik ou directement.
Les professionnels du réseau Bilik restent seuls responsables de l'exécution de leur travail. Cela signifie que si un problème survient, Bilik ne peut être tenu responsable. Par contre, ce que nous disons, nous le faisons !
- Nous sélectionnons soigneusement tous les professionnels répertoriés (voir la question ci-dessus).
- Nous sommes également disponibles pour intervenir si le professionnel tarde à répondre, si vous avez une inquiétude ou en cas de problème.
- Nous pouvons agir en tant que tiers de confiance en cas de conflit et vous aider à trouver une solution.
- Toutes les appréciations publiées sont lues et vérifiées (grâce à un devis ou une facture si un doute subsiste). Nous publions tous les avis, même les négatifs !
Après tout, nous n'avons aucun intérêt à garder un professionnel qui dysfonctionne : c'est notre réputation qui est en jeu.
