Gestionnaires de patrimoine à proximité

Conseil en gestion de patrimoine
Marion Le Brech est d'excellent conseil, à la fois compétente dans les aspects les plus techniques et capable de les expliciter, de les vulgariser. De plus son empathie et son expérience bancaire au contact des clients (et de leur situation de vie) lui permettent une adaptation à chaque cas. Enfin sa disponibilité et souplesse horaire est très appréciable pour le suivi des dossiers sans prise de retard ! Pour conclure, Marion a ce talent rare de combiner une excellente expertise et une capacité d'adaptation à ses clients. C'est exactement ce que mon épouse et moi-même cherchions pour la gestion de notre patrimoine et pour préparer au mieux l'avenir de notre famille, car bien souvent, c'était soit l'une soit l'autre des qualités. Nous sommes ravis des premiers échanges et signatures de contrats et nous projetons dans une relation de confiance durable.

Analyse et conseil pour placer au mieux mon épargne et defiscaliser
Mr Vargas a été très clair dans ses explications, très disponible et surtout très professionnel. Je le conseil vivement.

Conseil patrimonial
Sylvain est professionnel, disponible, réactif et toujours à l'écoute. Je suis extrêmement satisfait de l'accompagnement mis en place pour mon épargne. Je recommande à 100%

Conseil sur déclaration de revenus
Echange excellent avec Mr Vargas, qui a été réactif lors de la prise de contact et s'est déplacé pour m'aider à préparer ma première déclaration de revenus fonciers. J'ai beaucoup apprécié ses qualités relationnelles, ainsi que son sens de la pédagogie et ses explications très claires. La fiscalité n'est pas ma tasse de thé, mais c'est devenu plus lumineux après le passage de Mr Vargas ! Je recommande et n'hésiterai pas à le solliciter pour de futurs conseils sur des placements financiers.

Conseils sur la gestion et transmission de mon patrimoine dans la globalité, puis conseil sur des choix de placement / investissement.
Je recommande vivement M Marchal pour à la fois la qualité de son accueil, de son écoute, de la prise en compte des besoins, attentes, choix du client, mais aussi ses explications, très claires y compris sur des sujets un peu complexes (pour moi en tout cas), et enfin pour ses connaissances et compétences techniques en matière d'investissement comme de transmission.

Conseil en investissement et fiscalité
Nous recommandons vivement Objectif Patrimonial et M. Sylvain Bonnet pour son accompagnement de qualité sur la durée. Il est pédagogue, il rend les choses complexes accessibles et prend le temps nécessaire pour chaque explication. Nous sommes contents du contact et du suivi. M. Bonnet s'adapte à notre profil et à nos demandes, que ce soit pour des placements ou de l'optimisation fiscale. Jusqu'ici, ses conseils se sont révélés judicieux. Les échanges se font en distanciel : c'est pratique et n'enlève rien à l'efficacité.

Conseil assurance vie
Un très bon premier contact pour efficacement orienter sur des soutions adaptées !

Conseil en placement
Nous sommes pleinement satisfaits du travail réalisé par notre gestionnaire de patrimoine. Elle a su gérer nos placements privés avec une grande compétence, une vision claire et un véritable souci de nos intérêts. Ses conseils ont toujours été pertinents, adaptés à notre situation et expliqués avec transparence. Sa réactivité, son professionnalisme et sa capacité à anticiper les meilleures stratégies patrimoniales nous ont permis d’investir sereinement et en toute confiance. Nous la recommandons vivement à toute personne souhaitant être accompagnée par une experte fiable, disponible et réellement à l’écoute.

Gestion de patrimoine
Vous pouvez y aller en toute confiance, Chloé prend le temps de comprendre notre mode de vie et de faire les investissements qui correspondent et propose des solutions. Elle est aussi très pedagogue et prend le temps de tout nous expliquer

Conseil en patrimoine
La prestation réalisée est totalement conforme à mes attentes. Les conseils sont clairs et efficaces. Je recommande et n'hésiterai pas à faire appel à nouveau à Mr Vargas. Réactivité et très bon contact.

Bilan patrimonial et conseil en investissements
Nous sommes très satisfaits de notre entretien avec Mr Vargas que nous avons trouvé très professionnel et très disponible. Il a pris le temps de nous faire découvrir les différents placements existants en fonction de notre situation et de nos projets. Nous ne pouvons que le recommander.

Bilan patrimonial et conseil de placement
Je souhaitai créer un capital pour financer les études de mes filles dans 10-15 ans. J'ai alors contacté Mr Vargas afin d'avoir des conseils sur des placements financiers (scpi, assurance vie). Il s'est déplacé et a pris le temps de faire un bilan de ma situation patrimoniale. Suite à ce bilan, il n'a pas essayé de me placer ses propres contrats, mais m'a conseillé des supports adaptés sur mes assurances vie existantes. Je n'hésiterai absolument pas à le recontacter dans l'éventualité de futur placement. Merci Mr Vargas pour votre accompagnement!