Gestionnaires de patrimoine à Quaix-en-Chartreuse

Conseils en placement patrimoine
Nous avons beaucoup apprécié tout au long de notre collaboration avec Chloé sa disponibilité, la clarté et la transparence de ses propos, sa pertinence dans le choix des options de placement en fonction de notre situation. Nous recommandons Chloé Culoma sans réserve, pour qui souhaite avoir un éclairage averti sur des produits financiers qui peuvent sembler familiers, mais qui, nous l'avons constaté, nécessite une connaissance fine et un œil expert, que nous avons trouvés auprès de Chloé Culoma.

Point situation
Je plussois tout à fait aux avis précédents. M. Vargas est un professionnel à l'écoute qui sait s'adapter à son interlocuteur. J'ai apprécié l'authenticité de notre échange. M. Vargas concilie un duo rare aujourd’hui : compétence et humanité. Sans hésitation, je recommanderai ses services à mon entourage tout comme je recommande Bilik.

Placement d'argent sur SCPI
Première rencontre pour des explications sur les différents placements possibles Autres rencontres pour effectuer les placements Très bonnes explications, prend en compte notre situation et nos souhaits et propose des choses adaptées à nos besoins
Suggestion : Tout est OK

Conseil en patrimoine familial
On recherchait des conseils pour placer de l'argent qui dormait sur des comptes. Chloé a bien pris en compte nos différents besoins ainsi que le contexte familial pour les aspects de transmission. Elle a su nous expliquer de façon très didactique les différentes possibilités. Une fois le choix réalisé, elle nous a accompagnée dans toutes les démarches nécessaires. Chloé est toujours très à l'écoute, elle sait proposer et surtout nous faire comprendre des solutions qui sont parfois complexe pour un néophyte.

Placement d'argent
Chloe CULOMA est très professionnelle et très à l'écoute

Placer 100000 euros en unité de compte
Chloé Culoma à parfaitement répondu à mes attentes et m’a proposé un placement étalé qui dans une période de fluctuation offre beaucoup d’avantages
Suggestion : Rien dans la mesure où cela répond à mon attent

Conseil en gestion de patrimoine et fiscalité
J'ai contacté Monsieur Vargas pour un conseil en gestion de patrimoine, placement, PER, ... Monsieur Vargas nous a fournit une analyse de notre situation et nous avons échangé sur les avantages et inconvénients des différents placements et contrats que nous pouvions envisager, avec simulation à la clé. Monsieur Vargas est très efficace, à l'écoute et patient.

Conseils en placements
Très Bon relationnel Très professionnelle tout est clair
Suggestion : Parfait j’y

Gestion retraite et épargne
Très grande réactivité , bon contact , explications claires et précises.

Information sur des produits d'investissement
Très compétente techniquement avec une approche agréable et avec une écoute des besoins du client. Propose différents produits et laisse le temps au client de choisir sans pression.
Suggestion : Rien, tout est très bien (pour ne pas dire PARFAIT)

Conseil sur SCIP
Technique bien, relationnel trés bien, trés professioneel

Mission de conseil pour des placements financiers. Aide à déclarations fiscales.
J’ai apprécié la disponibilité et la compétence de M. Marshall

Conseil en fiscalité
Premier contact très convivial et très professionnel; Personne très à l'écoute et prodigue les meilleurs conseils accompagnés d'un vocabulaire adapté à son interlocuteur. Entretien très agréable.

Analyse de patrimoine
Très bon contact. Analyse détaillée et adaptée

Assurances vie, Prêt immobilier, défiscalisation, placements divers
Mr VARGAS nous conseille depuis 10 ans dans la gestion de nos avoirs avec disponibilité, réactivité et sérieux. Il prend le temps d'expliquer, de proposer les différentes alternatives et prend le temps pour s'assurer que nous ayons bien tout compris sans pour autant mettre la pression pour effectuer une opération. Ses propositions en tant qu'indépendant se sont adaptées, au fil des années, à notre situation financière, familiale et à nos objectifs. Grande capacité d'écoute, simplicité, c'est en toute confiance que nous continuons avec lui. Il exerce avec professionnalisme et nos échanges sont très plaisants avec ce conseiller aux qualités humaines indéniables