Gestionnaires de patrimoine à Saint-Égrève

Conseils en placement patrimoine
Nous avons beaucoup apprécié tout au long de notre collaboration avec Chloé sa disponibilité, la clarté et la transparence de ses propos, sa pertinence dans le choix des options de placement en fonction de notre situation. Nous recommandons Chloé Culoma sans réserve, pour qui souhaite avoir un éclairage averti sur des produits financiers qui peuvent sembler familiers, mais qui, nous l'avons constaté, nécessite une connaissance fine et un œil expert, que nous avons trouvés auprès de Chloé Culoma.

Point situation
Je plussois tout à fait aux avis précédents. M. Vargas est un professionnel à l'écoute qui sait s'adapter à son interlocuteur. J'ai apprécié l'authenticité de notre échange. M. Vargas concilie un duo rare aujourd’hui : compétence et humanité. Sans hésitation, je recommanderai ses services à mon entourage tout comme je recommande Bilik.

Placement d'argent sur SCPI
Première rencontre pour des explications sur les différents placements possibles Autres rencontres pour effectuer les placements Très bonnes explications, prend en compte notre situation et nos souhaits et propose des choses adaptées à nos besoins
Suggestion : Tout est OK

Conseil en patrimoine familial
On recherchait des conseils pour placer de l'argent qui dormait sur des comptes. Chloé a bien pris en compte nos différents besoins ainsi que le contexte familial pour les aspects de transmission. Elle a su nous expliquer de façon très didactique les différentes possibilités. Une fois le choix réalisé, elle nous a accompagnée dans toutes les démarches nécessaires. Chloé est toujours très à l'écoute, elle sait proposer et surtout nous faire comprendre des solutions qui sont parfois complexe pour un néophyte.

Placement d'argent
Chloe CULOMA est très professionnelle et très à l'écoute

Conseils en placements
Très Bon relationnel Très professionnelle tout est clair
Suggestion : Parfait j’y

Information sur des produits d'investissement
Très compétente techniquement avec une approche agréable et avec une écoute des besoins du client. Propose différents produits et laisse le temps au client de choisir sans pression.
Suggestion : Rien, tout est très bien (pour ne pas dire PARFAIT)

Conseil sur SCIP
Technique bien, relationnel trés bien, trés professioneel

Bilan et conseils
Réactif, ponctuel et bonne compréhension de ma demande et besoins. De très bon conseil, Monsieur Vargas m'a fait des propositions et conseils qui ne gèrent que mes intérêts. Très professionnel, clair et limpide.

Conseil en fiscalité
Premier contact très convivial et très professionnel; Personne très à l'écoute et prodigue les meilleurs conseils accompagnés d'un vocabulaire adapté à son interlocuteur. Entretien très agréable.

Analyse de patrimoine
Très bon contact. Analyse détaillée et adaptée

Placements & conseils & Gestion de patrimoine
Bonjour , Mr Vargas m'avait initialement été conseillé par un collègue de travail . J'avais déjà un autre gestionnaire avec qui je travaillais . Le 1er contact avec Mr Vargas a été excellent . Non seulement, il a la faculté d'écouter mais il entend également votre besoin et celà n'est pas donné à tous . La confiance est très importante dans beaucoup de domaine mais indispensable dans celui-ci . Je lui ai clairement octroyé la mienne . Chacune de ses propositions est motivée par une explication claire et précise ( compréhensible aux non-initiés comme moi ;-) ) Sa disponibilité , son professionnalisme & sa réactivité ont fait que Mr Vargas est devenu "mon" gestionnaire de patrimoine . Je recommande Mr Vargas dès lors que des amis/collègues évoquent une volonté de placements , défiscalisation ...
Suggestion : A vrai dire , je n'ai pas de réponse à cette question !

Conseils financiers
M Vargas m'a donné des conseils financiers par téléphone gratuitement. C'est assez rare pour l'en remercier. Je n’hésiterai pas a faire appel a lui.

Assurances vie, Prêt immobilier, défiscalisation, placements divers
Mr VARGAS nous conseille depuis 10 ans dans la gestion de nos avoirs avec disponibilité, réactivité et sérieux. Il prend le temps d'expliquer, de proposer les différentes alternatives et prend le temps pour s'assurer que nous ayons bien tout compris sans pour autant mettre la pression pour effectuer une opération. Ses propositions en tant qu'indépendant se sont adaptées, au fil des années, à notre situation financière, familiale et à nos objectifs. Grande capacité d'écoute, simplicité, c'est en toute confiance que nous continuons avec lui. Il exerce avec professionnalisme et nos échanges sont très plaisants avec ce conseiller aux qualités humaines indéniables

Conseil gestion de patrimoine
J'ai particulièrement apprécié chez M Vargas sa capacité d'écoute, ainsi que son effort pour trouver des solutions adaptées à nos attentes et à nos projets. La réactivité et la disponibilité de M Vargas sont aussi remarquables. Également, j'ai apprécié le fait que M Vargas, grâce à son statut de conseiller indépendant, n'a pas essayé de nous faire acheter des produits financiers spécifiques. Nous avons eu récemment une expérience assez négative avec une entreprise de gestion du patrimoine qui a essayé à tout prix de nous forcer la main.