Gestionnaires de patrimoine à Saint-Nizier-du-Moucherotte

Gestion de patrimoine
Vous pouvez y aller en toute confiance, Chloé prend le temps de comprendre notre mode de vie et de faire les investissements qui correspondent et propose des solutions. Elle est aussi très pedagogue et prend le temps de tout nous expliquer

Bilan patrimonial et conseil de placement
Je souhaitai créer un capital pour financer les études de mes filles dans 10-15 ans. J'ai alors contacté Mr Vargas afin d'avoir des conseils sur des placements financiers (scpi, assurance vie). Il s'est déplacé et a pris le temps de faire un bilan de ma situation patrimoniale. Suite à ce bilan, il n'a pas essayé de me placer ses propres contrats, mais m'a conseillé des supports adaptés sur mes assurances vie existantes. Je n'hésiterai absolument pas à le recontacter dans l'éventualité de futur placement. Merci Mr Vargas pour votre accompagnement!

Bilan patrimonial et placement
Après avoir réalisé un bilan patrimonial, M. Vargas fait preuve d'une bonne écoute et d'une expertise pointue. Cela lui permet de proposer des solutions parfaitement adaptées. En plus de son professionnalisme et de sa rigueur, la relation est très agréable. Je le recommande vivement!

Conseil en patrimoine
Mr Vargas nous à éclairé quand au choix parfois compliqué d investir notre argent. Il a su nous écouter pour nous proposer des options qui nous correspondes. Le sérieux et le temps passer avec nous pour nous expliqué les choses nous a permis d’être en confiance ce qui est primordial quand il s'agit d'argent.

M. VARGAS a fait le bilan de mon patrimoine et m'a proposé des solutions de placement correspondant à mon profil et mes besoins.
Il est à l'écoute et prend le temps d'expliquer les différents placements. Excellent contact, très professionnel, effectue également un bon suivi. Je recommande fortement.

Conseil
Monsieur Vargas est réactif et très à l’écoute. Il n’hésite pas prendre le temps de bien expliquer les différents produits financiers et s'adapte aux besoins du client. Très bon contact.

Évaluation de situation patrimoniale
Très à l'écoute, Monsieur Vargas, m'a prodigué de nombreux conseils pour la gestion de mon patrimoine. Même si ma situation ne lui semble pas nécessiter de travailler ensemble, il a pris le temps de me donner des pistes. Je le remercie pour son professionnalisme et pour le temps qu'il a daigné m'accorder.

Négociation d'un prêt immobilier Recherche d'une assurance Conseil
Très bon service, personnalisé, efficace et sympathique

Conseils en gestion de patrimoine, comme prévu.
Personne ponctuelle, agréable, qui se déplace à domicile.
Suggestion : Les copies de certains documents confiés ont été égarés.

1er contact
Mr Vargas a été à l'écoute de ma situation et de mes besoins. Il m'a conseillé dans la ventilation de mes versements sur les produits de placements que je possède déjà. Je suis bien content d'avoir rencontré un gestionnaire en patrimoine réactif et qui ne cherche pas à me vendre de nouveaux produits.

Audit patrimonial
Mr Vargas , a répondu à mon attente de remettre au clair ma transmission ainsi que d'équilibrer le patrimoine. Il a eu une écoute et des explications qui m'ont amené à être en confiance rapidement. Je n'ai senti aucune insistance pour souscrire d'éventuels produits financiers , ce que je ressens comme très important . Suis très satisfaite , et remercie Mr Vargas pour le travail effectué .

Bilan patrimonial, examen des objectifs et conseils .
Suite à notre appel , Monsieur Vargas s'est d'abord déplacé à domicile pour faire notre connaissance et comprendre notre situation patrimoniale et financière ainsi que nos objectifs .Il a fait preuve de beaucoup de gentillesse et d'une grande qualité d'écoute . Puis, après avoir travaillé sur notre dossier, il est revenu nous faire part de son analyse , des simulations qu'il avait faites et nous a donné des conseils trés avisés et complètement désintéressés . Outre ses compétences indéniables, nous avons apprécié la relation de confiance qu'il sait installer en dédramatisant certaines situations avec un humour fin et très agréable . C'est la première fois, mon mari et moi que nous faisions appel à ce type de professionnel et nous regrettons de ne pas l'avoir fait plus tôt ! Mais c'est Monsieur Vargas ! Cela dit , nous aurons plaisir à le revoir car nous n'en avons pas "terminé avec lui" .
Suggestion : Ne changez rien Monsieur Vargas !

Bilan patrimonial
Nous avons contacté Mr Vargas l’année dernière pour des problématiques d’optimisation fiscale et cette année Mr Vargas nous a aidé à remettre de l’ordre dans nos anciens investissements, dont les montages financiers n’apparaissaient plus très opportun. S’il fallait définir les qualités de Mr Vargas : Disponibilité, Réactivité et Efficacité. La satisfaction du client est sa priorité, même si la solution proposée n’aboutit pas à la souscription d’un produit financier. A recommander sans modération

Placement suite à héritage
J'ai rencontré Mr Vargas en décembre 2014. Il m'a bien conseillée et a répondu rapidement et précisément à toutes mes interrogations et hésitations depuis cette date. Suivi du dossier, explications claires et conseils judicieux sont toujours des qualités que j'apprécie. En supplément gratuit, gentillesse et humour.
Suggestion : Continuer ainsi.

Bilan patrimonial - Conseils en placements financiers - Ouverture de contrats d'assurance vie
Nous avons contacté Régis Vargas pour obtenir des conseils sur notre situation patrimoniale, et sur des placements financiers. Nous avons beaucoup apprécié sa disponibilité et sa réactivité, la clarté de ses explications, son sens de l'écoute et sa transparence. Il a su établir très vite une relation de confiance entre nous et lui, et nous aider sans pression à prendre des décisions sur des placements. Les échanges avec Régis Vargas sont très agréables, simples et détendus, et nous incitent à travailler avec lui dans la durée, et à le recommander chaudement.
Suggestion : Garder le même état d'esprit et cette qualité de relation humaine.