gestionnaire de patrimoine à Lyon

sainte-foy-lès-lyon

Excellis Ingénierie et Patrimoine

Laurence Genoud...
04 58 46 25 12 04 58 46 25 12

  • Optimisation globale pour les particuliers
  • Optimisation globale pour les professionnels
  • Optimisation et aide à la transmission du patrimoine
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6 derniers avis des Lyonnais

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Montereimard emmanuel

Décembre 2018

Etude de ma situation actuelle et recherche...

j'ai apprécié la sélection variée des projets par leur localisation, leurs nature d'investissement L'accompagnement personnalisé et la disponibilité en cas de questions
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Tranchand philippe

Novembre 2018

Recherche d'une solution de défiscalisation adaptée...

Nous avons apprécié la capacité d'écoute et de proposition de solution adaptée, la pédagogie pour expliquer des concepts financiers à des novices. Et bénéficier d'une...
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Jacques barriol

Novembre 2018

Étude patrimoniale et proposition de produits...

Monsieur MARTINEZ a eu une approche très professionnelle dans la découverte de mes besoins, et surtout il apparait avec un peu plus de recul qu'il m'a proposé avant tout des...
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Frédéric caldero

Novembre 2018

Nous avons ouvert ensemble une assurance vie

j'ai apprécié leur professionnalisme et leur pédagogie
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Emma basabe

Novembre 2018

Adhésion à un contrat d'assurance prévoyance et...

L'équipe est très sympathique, leurs explications sont claires et détaillées.
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Valerie eveque

Novembre 2018

Mise en place et gestion d'assurance vie, conseils...

Cabinet très disponible et réactif. Ce cabinet m'a conseillé sur mon patrimoine et la meilleure façon d'optimiser mes gains et mon patrimoine.
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Difficile de trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Lyon et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un gestionnaire de patrimoine à Lyon :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon spécialiste en gestion patrimoniale... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Lyon pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Lyon. Ainsi, vous allez trouver un spécialiste en gestion patrimoniale de confiance au sein de la "liste" ci-dessous. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!