gestionnaires de patrimoine à Lyon

intervient sur lyon et agglo

Chloé Muyl Villeger

Chloé Muyl-Villeger
04 28 31 92 21 04 28 31 92 21

  • Accompagnement et conseil en optimisation patrimoniale
  • Placements financiers
  • Suivi et accompagnement pour la déclaration fiscale
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tassin la demi lune

Excellis Ingénierie et Patrimoine

Laurence Genoud...
04 58 46 25 12 04 58 46 25 12

  • Optimisation globale pour les particuliers
  • Optimisation globale pour les professionnels
  • Optimisation et aide à la transmission du patrimoine
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12 derniers avis des Lyonnais

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Yann cognieux

Décembre 2018

Achat d'un produit pinel et placement défiscalisé...

Chloé ne compte pas ses heures. elle s'adapte au plus près à nos besoins, nos possibilités et nos profils. elle passe beaucoup de temps a expliquer les produits qu'elle nous...
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Montereimard emmanuel

Décembre 2018

Etude de ma situation actuelle et recherche...

J'ai apprécié la sélection variée des projets par leur localisation, leurs nature d'investissement l'accompagnement personnalisé et la disponibilité en cas de questions
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Tranchand philippe

Novembre 2018

Recherche d'une solution de défiscalisation adaptée...

Nous avons apprécié la capacité d'écoute et de proposition de solution adaptée, la pédagogie pour expliquer des concepts financiers à des novices. et bénéficier d'une...
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Jacques barriol

Novembre 2018

Étude patrimoniale et proposition de produits...

Monsieur martinez a eu une approche très professionnelle dans la découverte de mes besoins, et surtout il apparait avec un peu plus de recul qu'il m'a proposé avant tout des...
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Frédéric caldero

Novembre 2018

Nous avons ouvert ensemble une assurance vie

J'ai apprécié leur professionnalisme et leur pédagogie
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Emma basabe

Novembre 2018

Adhésion à un contrat d'assurance prévoyance et...

L'équipe est très sympathique, leurs explications sont claires et détaillées.
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Valerie eveque

Novembre 2018

Mise en place et gestion d'assurance vie, conseils...

Cabinet très disponible et réactif. ce cabinet m'a conseillé sur mon patrimoine et la meilleure façon d'optimiser mes gains et mon patrimoine.
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Morgane heitz

Octobre 2018

Placement assurance vie

Deux professionnels disponibles et accessibles. un vrai plaisir d être conseillée par ce binôme redoutablement efficace. je les conseille vivement.
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Cyril fellous

Octobre 2018

Me donner un avis sur un un projet très particulier...

– une écoute très développée permettant de connaitre mon besoin très précis. – une forte compétence pour m’orienter vers différentes solutions – beaucoup de...
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Florence roux

Juillet 2018

Conseils en patrimoine... placements... finances

Son professionnalisme, sa réactivité, sa connaissance du monde des marchés financiers, son excellent contact humain et sa disponibilité
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Francis picavet

Juillet 2018

Conseils en gestion de patrimoine, comme prévu.

Personne ponctuelle, agréable, qui se déplace à domicile.
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Stephanie coster-rocher

Mars 2018

Placements patrimoniaux

Grande réactivité de chloe et un accompagnement à chaque étape clé. les differentes options m'ont bien été expliquées. chloe a su rapidement gagner ma confiance.
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Difficile de trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Lyon et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un gestionnaire de patrimoine à Lyon :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon spécialiste en gestion patrimoniale... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Lyon pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Lyon. Ainsi, vous allez trouver un spécialiste en gestion patrimoniale de confiance au sein de la "liste" ci-dessous. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!