gestionnaire de patrimoine à Lyon

Sainte-Foy-lès-Lyon

Excellis Ingénierie et Patrimoine

Laurence Genoud
06 44 60 21 76 06 44 60 21 76

Laurence Genoud
  • Optimisation : particuliers
  • Optimisation : professionnels
  • Aide à la transmission
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Lyon & agglo

Isabelle Girond

Isabelle Girond
06 44 60 11 56 06 44 60 11 56

Isabelle Girond
  • Optimisation fiscale et économie d'impôt
  • Epargne et sécurisation de la famille
  • Préparation et complément de retraite
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12 derniers avis des Lyonnais

Dominique HAUTION

Août 2020

Assurance vie

Equipe accueillante et dynamique, très à l'écoute de son client quelque soit son projet. J'apprécie sa disponibilité et son approche très professionnelle . Je lui accorde...

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Olivier EVEQUE

Juin 2020

Placements et suivi d'un appartement en loi scellier

Voilà presque dix années que Sébastien MARTINEZ nous accompagne de ses conseils en placements financier. Je salue le dynamisme de l'équipe et sa disponibilité. On se...

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Isabelle BRIVET

Juin 2020

Placement financier

Très bon contact, très professionnel et à l'écoute, conseils pertinents, s'adapte à chaque cas particulier, très disponible et toujours avec le sourire

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Jean-Pierre FERNANDEZ

Mai 2020

placement financier

une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes ! Je recommande sans réserve. Visité...

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Agathe Fernandez

Mai 2020

Conseil en placements financiers

Des personnes très agréables et de bon conseil. Ils ont su tenir compte de mes besoins pour me proposer une solution adaptée.

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Marion Hély

Mars 2020

Immobilier et Gestion de patrimoine

Très agréable relationnel, les transactions se font en toute clairvoyance avec des interlocuteurs qui se rendent disponibles, attentifs et réactifs.

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c B

Janvier 2020

Economie d'impôts

Après avoir entendu parler des services de Mme Girond par le bouche à oreilles, nous avons fait appel à ses services en visiophone. Après avoir étudié notre situation...

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MARTEAU Jean-Christophe

Décembre 2019

Conseil patrimoine

Très professionnel et très bon relationnel S'adapte à la situation de chacun

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ARNAUD LAMBROIS

Décembre 2019

Investissement dans des parts de SCPI

Cabinet très compétent et réactif et qui su pleinement répondre à mes attentes et me conseiller au mieux dans la diversification de mon patrimoine. Nombreux conseils...

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Théo Bertrand

Juillet 2019

Achat d'un appartement sous loi Pinel afin d'obtenir...

Isabelle a su prendre le temps de me conseiller dans mes démarches. Je suis très prudent (n'aime les placements à risque). Elle a su répondre parfaitement à mes besoins....

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Olivia chal

Juin 2019

Optimisation fiscale et achat pinel,

Très disponible et competente, accompagnement étape par étape au plus près des difficultés rencontrées. Serieuse et ponctuelle. Répond très rapidement à chaque interpellation.

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B G

Mai 2019

J'ai eu besoin de conseils et de mise en œuvre de 3...

La qualité des explications, les choix judicieux adaptés à ma situation, la disponibilité d'Isabelle, la recherche de solutions dans le temps, sans précipitation en laissant...

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Difficile de trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Lyon et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un gestionnaire de patrimoine à Lyon :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon spécialiste en gestion patrimoniale... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Lyon pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Lyon. Ainsi, vous allez trouver un spécialiste en gestion patrimoniale de confiance au sein de la "liste" ci-dessus. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!