gestionnaire de patrimoine à Lyon

Sainte-Foy-lès-Lyon

Excellis Ingénierie et Patrimoine

Laurence Genoud
04 58 46 25 12 04 58 46 25 12

Laurence Genoud
  • Optimisation globale pour les particuliers
  • Optimisation globale pour les professionnels
  • Optimisation et aide à la transmission du patrimoine
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Intervient sur Lyon & agglo

Isabelle Girond

Isabelle Girond
04 22 67 65 67 04 22 67 65 67

Isabelle Girond
  • Optimisation fiscale et économie d'impôt
  • Epargne et sécurisation de la famille
  • Préparation et complément de retraite
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12 derniers avis des Lyonnais

Théo Bertrand

Juillet 2019

Achat d'un appartement sous loi Pinel afin d'obtenir...

Isabelle a su prendre le temps de me conseiller dans mes démarches. Je suis très prudent (n'aime les placements à risque). Elle a su répondre parfaitement à mes besoins....

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Olivia chal

Juin 2019

Optimisation fiscale et achat pinel,

Très disponible et competente, accompagnement étape par étape au plus près des difficultés rencontrées. Serieuse et ponctuelle. Répond très rapidement à chaque interpellation.

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B G

Mai 2019

J'ai eu besoin de conseils et de mise en œuvre de 3...

La qualité des explications, les choix judicieux adaptés à ma situation, la disponibilité d'Isabelle, la recherche de solutions dans le temps, sans précipitation en laissant...

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Patrick et Danuta PRIVET

Mai 2019

investissements : FIP outre mer assurance vie

Nous avons apprécié la disponibilité de Mme Girond. Ses explications et son professionnalisme.

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José Michel Tollar

Mai 2019

des placements en assurance vie et des FIP ( fond investissent...

j ai beaucoup apprécié l’écoute, puis la prise en compte de mes projets personnels . la richesse des informations . le conseil par rapport à ma problématique qui m'...

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Bouzon Franck

Mai 2019

loi Girardin. Assurance vie en préparation.

Après l écoute de notre demande et attente Isabelle nous a très bien conseillé et s est adaptée afin de nous proposer ses meilleurs produits . Ce qui est essentiel pour...

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Montereimard Emmanuel

Décembre 2018

Etude de ma situation actuelle et recherche d'investissement...

j'ai apprécié la sélection variée des projets par leur localisation, leurs nature d'investissement L'accompagnement personnalisé et la disponibilité en cas de questions

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TRANCHAND PHILIPPE

Novembre 2018

Recherche d'une solution de défiscalisation adaptée...

Nous avons apprécié la capacité d'écoute et de proposition de solution adaptée, la pédagogie pour expliquer des concepts financiers à des novices. Et bénéficier d'une...

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Jacques Barriol

Novembre 2018

Étude patrimoniale et proposition de produits financiers...

Monsieur MARTINEZ a eu une approche très professionnelle dans la découverte de mes besoins, et surtout il apparait avec un peu plus de recul qu'il m'a proposé avant tout...

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Frédéric Caldero

Novembre 2018

nous avons ouvert ensemble une assurance Vie

j'ai apprécié leur professionnalisme et leur pédagogie

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Emma Basabe

Novembre 2018

Adhésion à un contrat d'assurance prévoyance et mutuelle

L'équipe est très sympathique, leurs explications sont claires et détaillées.

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VALERIE EVEQUE

Novembre 2018

Mise en place et gestion d'assurance vie, conseils...

Cabinet très disponible et réactif. Ce cabinet m'a conseillé sur mon patrimoine et la meilleure façon d'optimiser mes gains et mon patrimoine.

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Difficile de trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Lyon et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un gestionnaire de patrimoine à Lyon :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon spécialiste en gestion patrimoniale... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Lyon pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Lyon. Ainsi, vous allez trouver un spécialiste en gestion patrimoniale de confiance au sein de la "liste" ci-dessus. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!