gestionnaires de patrimoine à Lyon

sainte-foy-lès-lyon

Excellis Ingénierie et Patrimoine

Laurence Genoud...
04 58 46 25 12 04 58 46 25 12

  • Optimisation globale pour les particuliers
  • Optimisation globale pour les professionnels
  • Optimisation et aide à la transmission du patrimoine
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intervient sur lyon & agglo

Girond Isabelle

Isabelle Girond
04 22 67 65 67 04 22 67 65 67

  • Optimisation fiscale et économie d'impôt
  • Epargne et sécurisation de la famille
  • Préparation et complément de retraite
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12 derniers avis des Lyonnais

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Théo bertrand

Juillet 2019

Achat d'un appartement sous loi pinel afin d'obtenir...

Isabelle a su prendre le temps de me conseiller dans mes démarches. Je suis très prudent (n'aime les placements à risque). Elle a su répondre parfaitement à mes besoins. Je...
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Olivia chal

Juin 2019

Optimisation fiscale et achat pinel, à 102 Km de Lyon

Très disponible et competente, accompagnement étape par étape au plus près des difficultés rencontrées. Serieuse et ponctuelle. Répond très rapidement à chaque...
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Béatrice guillet revol

Mai 2019

J'ai eu besoin de conseils et de mise en œuvre de 3...

La qualité des explications, les choix judicieux adaptés à ma situation, la disponibilité d'Isabelle, la recherche de solutions dans le temps, sans précipitation en laissant...
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Haution marine

Mai 2019

Placement d'un héritage

Isabelle est à l'écoute et comprend très rapidement nos besoins. C'est une personne particulièrement agréable, compétente et impliquée.
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Patrick et danuta privet

Mai 2019

Investissements : fip outre mer assurance vie

Nous avons apprécié la disponibilité de Mme Girond. Ses explications et son professionnalisme.
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Céline moret

Mai 2019

Accompagnement dans l'obtention de mon prêt... à Lyon

Ce que j'ai apprécié chez Isabelle c'est sa disponibilité et sa réactivité. Elle a été aussi d'une grande aide pour l'analyse des documents du notaire et autre. Je lui ai...
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Goffin christele

Mai 2019

Souscriptions d'assurances vies pour mon fils et moi.

Tout à était bien expliqué et clair,Me Girond est toujours disponible pour répondre aux éventuelles questions.
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José michel tollar

Mai 2019

Des placements en assurance vie et des fip ( fond... à 144 Km de Lyon

j ai beaucoup apprécié l’écoute, puis la prise en compte de mes projets personnels . la richesse des informations . le conseil par rapport à ma problématique qui m' a...
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Emilie noel

Mai 2019

Conseil en patrimoine

J’ai apprécié la qualité professionnelle d’Isabelle Girond. Elle a su me donner des conseils et faire des propositions adaptés à mes objectifs, à mes envies et à mes...
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Joelle plesnar

Mai 2019

Isabelle girond À revu mes crédits. et m’a permis... à 92 Km de Lyon

Ce qui m’a marqué son professionnalisme. Sa bonne connaissance et sa clarté d’esprit. Son approche est humaine et au plus juste . Maintenant elle vient faire ma déclaration...
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Bouzon franck

Mai 2019

Loi girardin. assurance vie en préparation.

Après l écoute de notre demande et attente Isabelle nous a très bien conseillé et s est adaptée afin de nous proposer ses meilleurs produits . Ce qui est essentiel pour...
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Mollard martine

Mai 2019

Rendez vous chez nous, explication de la loi girardin à 120 Km de Lyon

Très bonne connaissance de son sujet, et très bonnes explications pour des amateurs comme nous.
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Difficile de trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Lyon et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un gestionnaire de patrimoine à Lyon :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon spécialiste en gestion patrimoniale... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Lyon pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Lyon. Ainsi, vous allez trouver un spécialiste en gestion patrimoniale de confiance au sein de la "liste" ci-dessous. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!