gestionnaire de patrimoine à Lyon

Sainte-Foy-lès-Lyon

Excellis Ingénierie et Patrimoine

Laurence Genoud
04 58 46 25 12 04 58 46 25 12

Laurence Genoud
  • Optimisation : particuliers
  • Optimisation : professionnels
  • Aide à la transmission
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Lyon & agglo

Isabelle Girond

Isabelle Girond
04 22 67 65 67 04 22 67 65 67

Isabelle Girond
  • Optimisation fiscale et économie d'impôt
  • Epargne et sécurisation de la famille
  • Préparation et complément de retraite
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12 derniers avis des Lyonnais

Marion Hély

Mars 2020

Immobilier et Gestion de patrimoine

Très agréable relationnel, les transactions se font en toute clairvoyance avec des interlocuteurs qui se rendent disponibles, attentifs et réactifs.

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c B

Janvier 2020

Economie d'impôts

Après avoir entendu parler des services de Mme Girond par le bouche à oreilles, nous avons fait appel à ses services en visiophone. Après avoir étudié notre situation...

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MARTEAU Jean-Christophe

Décembre 2019

Conseil patrimoine

Très professionnel et très bon relationnel S'adapte à la situation de chacun

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ARNAUD LAMBROIS

Décembre 2019

Investissement dans des parts de SCPI

Cabinet très compétent et réactif et qui su pleinement répondre à mes attentes et me conseiller au mieux dans la diversification de mon patrimoine. Nombreux conseils...

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Théo Bertrand

Juillet 2019

Achat d'un appartement sous loi Pinel afin d'obtenir...

Isabelle a su prendre le temps de me conseiller dans mes démarches. Je suis très prudent (n'aime les placements à risque). Elle a su répondre parfaitement à mes besoins....

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Olivia chal

Juin 2019

Optimisation fiscale et achat pinel,

Très disponible et competente, accompagnement étape par étape au plus près des difficultés rencontrées. Serieuse et ponctuelle. Répond très rapidement à chaque interpellation.

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B G

Mai 2019

J'ai eu besoin de conseils et de mise en œuvre de 3...

La qualité des explications, les choix judicieux adaptés à ma situation, la disponibilité d'Isabelle, la recherche de solutions dans le temps, sans précipitation en laissant...

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Patrick et Danuta PRIVET

Mai 2019

investissements : FIP outre mer assurance vie

Nous avons apprécié la disponibilité de Mme Girond. Ses explications et son professionnalisme.

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José Michel Tollar

Mai 2019

des placements en assurance vie et des FIP ( fond investissent...

j ai beaucoup apprécié l’écoute, puis la prise en compte de mes projets personnels . la richesse des informations . le conseil par rapport à ma problématique qui m'...

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Bouzon Franck

Mai 2019

loi Girardin. Assurance vie en préparation.

Après l écoute de notre demande et attente Isabelle nous a très bien conseillé et s est adaptée afin de nous proposer ses meilleurs produits . Ce qui est essentiel pour...

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Montereimard Emmanuel

Décembre 2018

Etude de ma situation actuelle et recherche d'investissement...

j'ai apprécié la sélection variée des projets par leur localisation, leurs nature d'investissement L'accompagnement personnalisé et la disponibilité en cas de questions

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TRANCHAND PHILIPPE

Novembre 2018

Recherche d'une solution de défiscalisation adaptée...

Nous avons apprécié la capacité d'écoute et de proposition de solution adaptée, la pédagogie pour expliquer des concepts financiers à des novices. Et bénéficier d'une...

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Difficile de trouver le bon gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

Bilik regroupe des dizaines de recommandations de particuliers

Vous venez d’arriver sur Lyon et vous ne connaissez pas grand monde...
Vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un professionnel expéditif, incompétent, voire malhonnête... Le problème est qu’il n’y a que 2 façons de trouver un gestionnaire de patrimoine à Lyon :

  1. Chercher dans l’annuaire parmi des dizaines de professionnels... s’en remettre à votre chance.
  2. Demander à un ami s’il connait un bon spécialiste en gestion patrimoniale... s’en remettre à sa seule expérience

Il existe une autre solution : Il s’agit de Bilik qui regroupe des dizaines de recommandations de particuliers habitant la région de Lyon pour constituer une “petite liste” de bons professionnels autour de Lyon. Ainsi, vous allez trouver un spécialiste en gestion patrimoniale de confiance au sein de la "liste" ci-dessus. Votre recherche est simplifiée car le filtre est fait!